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必读要闻一：AI 算力需求井喷，算力产业链上市企业业绩频频报喜
AI 算力需求井喷，带动产业链相关上市公司上半年业绩高增长。近日，算力产业链上市公司纷纷披露 2025 年半年报或半年度业绩预告，多家公司提及，上半年业绩增长主要得益于基础算力设施的持续建设和人工智能相关算力投资的稳步增长。业内人士表示，AI 应用的普及推动了算力需求的爆发式增长，相关上市公司迎来了发展黄金时期。
根据中国智算中心产业发展白皮书 （2024 年），AI 大模型应用场景不断丰富，商用进程加快，智算中心市场增长动力逐渐由训练切换至推理，预计 2028 年中国智算中心市场规模有望达到 2886 亿元。IDC 与浪潮信息联合发布的 《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2025 年中国智能算力规模将达到 1037.3EFLOPS，预计到 2028 年将达到 2781.9EFLOPS。甬兴证券研报认为，国内智算中心建设加速，产业链相关环节迎来增长机会。国产大模型加速国产算力建设，看好由国内智算中心建设带来 AIDC 运营商、AI 服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会。
必读要闻二：可用性持续提升，AI 视频生成行业商业化进入发展快车道
记者获悉，可灵 AI 正式发布基于 2.1 模型的全新首尾帧功能，其效果较 1.6 模型提升 235%，在视频转场、视觉冲击力、复杂运镜及创意营销等维度有较好表现。
从生成式 AI 模型出现至今，国内外的 AI 视频图像模型不断迭代。自 2024 年 2 月 OpenAI 首次发布 AI 视频生成模型 Sora 以来，快手、字节跳动、腾讯、谷歌等多家企业也相继推出了 AI 视频生成模型。当前，生成式 AI 已经初步在影视行业落地，例如在动画短片和部分特效场景中。AI 视频生成已经具备复杂场景生成能力，在保证质量的同时可以实现分镜，真实物理规律以及角色一致性等。从落地的场景角度，生成式 AI 在剧本生成，角色/场景建模，动画生成，后期配音，剪辑调色等环节均有不同程度的应用。国元证券表示，看好 AI 视频生成行业发展，产品可用性持续提升，商业化进入发展快轨。根据 Fortune Business Insights 测算，2024 年 AI 视频生成全球规模为 6.15 亿美金，预计到 2032 年达到 25.63 亿美金，2025 至 2032 年的复合增速为 20%。
