必读要闻一：聚焦集成电路、基础电子和整机系统等领域
据媒体报道，工业和信息化部近日在山西省太原市召开 2025 年全国电子信息制造业高质量发展行业会。会议强调，统筹高质量发展和高水平安全，坚持稳中求进、以进促稳，着力促进电子信息制造业稳增长，加快电子信息制造业数字化转型进程，推动产业高质量发展。要加强科学研判，准确把握电子信息制造业发展面临的新形势新要求，聚焦集成电路、基础电子和整机系统等领域，培育壮大一批新兴产业和未来产业。
中信证券认为，展望 2025 年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧 AI 成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，在政策支持、周期反转、增量创新等多方面利好带动下，同时在端侧 AI 领域参与度更高的影响下，有望在下一阶段迎来更好的表现。
必读要闻二：清明假期旅游火爆，多个景区“ 限流”
据媒体报道，清明小长假期间，踏青祭祖、赏花徒步以及跨境出行等多种需求相互叠加，催生出“ 堵山”“ 村游”“ 限流” 等旅游现象。4 月 6 日，携程、飞猪、去哪儿等多个平台发布的 2025 年清明假期出游总结显示，假期赏花游订单量环比增长 45%，众多山岳类景区热度急剧攀升，进而带动“ 村游” 订单量显著上扬。
国金证券表示，核心优质景区依托稀缺自然资源、经营偏垄断类业务，基于交通改善、资产注入、旅游主题热点等催化有望继续迎来超越旅游大盘的恢复和成长。
必读要闻三：商务部发布 《对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定》
4 月 4 日商务部发布 《对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定》（以下称为 《出口管制）；对含钐、钆、镝、铽、镥、钪、钇等元素的产品进行出口管制。本公告自发布之日起正式实施。
根据海关数据，我国出口稀土产品中，数量级最大的为钕铁硼磁性材料。国金证券王钦杨认为，类比锑，海外稀土供应链极其脆弱，因而恐慌性备货下“ 内外同涨” 局面有望出现，并且 《出口管制》 有望赋予板块更高的战略属性，后续或伴随系列政策和行业整合，行业基本面将进入底部回升阶段。
必读要闻四：机构称血制品行业有望迎来重大机遇
机构最新研报指出，贸易摩擦环境下，外资销往我国的白蛋白成本大幅提升，国产血制品厂家市场份额有望提升，此外，因市场供需变化，血制品存在潜在涨价可能。
光大证券表示，血制品可治疗多种疾病，需求端受经济周期影响小，呈现刚性需求属性，贸易磨擦对需求影响有限。另外，血制品具备资源属性，受上游原材料血浆供应影响，整体市场供给有限。本次对美国产品加征 34% 关税短期将可能会抬高进口人血白蛋白的价格中枢，进口人血白蛋白价格优势将减弱，国产白蛋白市占率有望提升，利好国产企业，血制品行业有望迎来战略性国产替代和发展机会。
钛小股· 钛媒体财经研究院
2025.04.8
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