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财联社 3 月 10 日讯，昨日，市场全天探底回升，三大指数跌幅明显收窄，创业板指、深成指盘中一度跌超 3%。沪深两市成交额 2.65 万亿。从板块来看，算力租赁、电力、电网设备等概念逆势走强。下跌方面，港口航运概念集体下挫，油气概念高开低走。截至收盘，沪指跌 0.67%，深成指跌 0.74%，创业板指跌 0.64%。
在今日券商晨会上，中信建投认为，美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势；中信证券认为，政策预期再升温，氢能迎产业化拐点；国盛通信认为，光通信核心枢纽，国产份额有望提升。
中信建投：美国七大科技巨头签署自主供电承诺，继续看好燃机、船改燃等趋势
近日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI 和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署相关文件，美国总统特朗普表示，不少美国民众担忧数据中心会推高电力需求，可能导致电费上涨，有了这份文件，问题将得到解决。预计北美 AIDC 未来自建电源比例将继续提升，进一步提升燃机需求。根据测算，2028 年全球燃机需求将超 120GW，预计全球燃机供给约 90GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。
中信证券：政策预期再升温，氢能迎产业化拐点
2026 年政府工作报告将氢能定位升级为新增长点，并将绿色燃料首次写入报告，同步提出设立国家低碳转型基金，培育产业发展。「两会」 代表委员提案密集聚焦推进管网储运、深化电氢耦合、加快碳价等机制保障与设置补贴政策等产业化堵点，政策闭环雏形初现。「十五五」 期间氢能产业重心将从技术示范转向体系化供给与场景放量，绿电—绿氢—绿色燃料一体化项目有望率先突破。建议关注绿氢氨醇等绿色燃料项目投资运营商。
国盛通信：光通信核心枢纽，国产份额有望提升
电芯片 （TIA/Driver/CDR 等） 不只是光模块的简单配套，而是决定信号速率与功耗的核心枢纽。其中 TIA 是在接收端将探测器 PD 接收到的信号放大，转换成电压信号，Driver 是在发射端将电信号转换成激光器驱动的电流信号用于发光。TIA/Driver 深度融合均衡、时钟恢复等功能，不仅是技术升级，更是光通信产业从 「模块组装」 走向 「芯片定义」 的价值跃迁。电芯片是光通信产业长期发展的核心底座，其高速设计能力与工艺积累将成为关键壁垒。建议重点关注在光通信电芯片布局的核心企业。
