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必读要闻一：英伟达开源多个代码推理大模型，机构称 AI 大模型加速高速光模块的发展
据媒体报道，英伟达近日开源其代码推理模型 （Open Code Reasoning model），包括 32B、14B 和 7B 三个参数。该模型以阿里通义千问 Qwen2.5-32B、Qwen2.5-14B、Qwen2.5-7B 为底座模型。
近年来，由于 AI 大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，这些因素加速推进了高速光模块的发展和应用。国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G 仍是主流产品，1.6T 量产周期长于预期，CPO 短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。产业链升级节奏回归 2-3 年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现。同时，无源器件细分领域高弹性机会值得关注。
必读要闻二：事关固态电池！本周多场技术大会即将召开，电池龙头齐聚
本周，电池行业即将召开多场技术大会。第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会 （CIBF2025） 将于 5 月 15 日至 17 日在深圳举办。参展展商名单中，出现了宁德时代、比亚迪、3M 中国等多家知名公司。此外，国轩高科将于 5 月 16-17 日在合肥举行国轩高科 2025 全球科技大会。在今年 3 月举办的中国电动汽车百人会论坛 2025 上，国轩高科首席科学家朱星宝透露，国轩高科将于 5 月 17 日发布全新高安全固态电池，能量密度为 300Wh/kg。
今年以来，国家工信部、珠海工信部、上海市政府等发布的一些政策文件中，均涉及到了固态电池。华西证券杨睿认为，固态电池为确定性技术方向，带动正极材料、负极材料、隔膜、导电剂等多个环节的技术升级，随着行业的需求扩大以及产品成熟，量利双升优势有望体现。
必读要闻三：AI 硬件与消费电子新赛道之一，这类 AI 产品市场规模增长迅猛
据媒体报道，5 月 15 日，广和通将联合火山引擎共同主办“ 智趣未来玩转 AI：广和通× 火山引擎 AI 玩具创新研讨会”，共同解锁 AI 玩具的技术前沿、市场机遇与行业生态。
今年春节后，玩具市场正悄然掀起一股智能化的风潮，AI 玩具不断涌现。接入 DeepSeek 大模型后的 AI 玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。业内人士指出，AI 玩具不仅能理解孩子们的言语，还能根据反应进行智能学习和适应，从而提供个性化的互动服务。作为 AI 硬件与消费电子新赛道之一，AI 玩具市场规模增长迅猛，预计到 2033 年将达到千亿规模，AI 与玩具产业的融合将重塑儿童教育、娱乐、陪伴及互动体验的未来。
必读要闻四：松延动力发布新一代女性仿生机器人
据媒体报道，人形机器人创企松延动力发布新一代仿生机器人全新女性形象小诺。据介绍，其具有多模态具身交互、超高自由度 （32DOF）、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。《科创板日报》 记者现场获悉，松延动力 N2 机器人大定已突破 1000 台。
机构预计，到 2029 年全球人形机器人产业规模或将达到 324 亿美元。国信证券表示，特斯拉人形机器人 Optimus 量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局 （Figure、英伟达、华为、宇树、智元等），人形机器人产业有望加速落地，2025 年有望成为行业爆发的起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。
钛小股· 钛媒体财经研究院
2025.05.13
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