财联社 5 月 5 日讯 （记者 林坚）时隔两个月，天风证券定增事宜迎来最新进展。
5 月 5 日，天风证券发布对上交所关于定增问询函的回复，就在今年 3 月，上交所正式受理了天风证券定增事项。
财联社记者曾在 《天风证券 40 亿定增获受理，控股股东全额认购，打造新天风迎来新增量》 报道中有过跟踪报道。整体而言，天风证券的 40 亿定增，既是其国有化转型的阶段性成果，也是中国证券行业专业化发展的事件之一。
结合 5 月 5 日公告的最新回复内容，目前定增事宜至少有三个关注点。
一是天风证券控股股东承诺 5 年内不转让定增股票。
公告显示，作为公司控股股东，宏泰集团明确承诺 5 年内不转让其认购的定增股票，同时对于前期持有的股份和通过二级市场增持的股份也有明确，即至本次发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让。有观点认为，此举满足了规则要求且充分考虑了保护中小投资者利益。
公告显示，截至回复函出具日，天风证券控股股东宏泰及一致行动人持有股票占总股本的 24.34%，本次发行完成后，其持股比例将进一步提升至 35.29%。
控股股东持股比例将进一步提升至 35.29%。
根据公开信息梳理，自 2022 年末宏泰集团取得天风证券控股权后，采取了一系列措施。就在今年 2 月，天风证券的年度经营会上，宏泰集团提出要将天风证券打造成为公司治理新、布局结构新、经营机制新、精神状态新、经营业绩新、社会形象新的新天风。
二是随着股东持股比例的提升、定增事宜的进展，天风证券的发展规划将如何展开。在宏泰集团的战略支持下，公司能否借势证券业发展窗口与区域经济红利，实现跨越，受到关注。
一方面，宏泰集团是湖北省属唯一金融服务类企业，公告显示，此次非公开发行将进一步夯实天风证券国有股东控股地位，向市场和投资者全面展示控股股东宏泰集团支持其高质量发展的信心决心，对有效稳定股权结构、全面提升治理水平、切实保障发展后盾具有极其重要的战略必要性，同时也是帮助天风证券深化服务实体经济、深耕湖北辐射全国战略得以落实落深的有力保障。
根据天风证券公开披露的信息，天风证券正围绕聚焦主责主业、深化服务实体经济和居民财富增值、深耕湖北辐射全国三大战略，持续改善经营业绩、抓实降本增效，坚持 「稳中求进、以进促稳」 的发展基调，积极适应新的市场环境和监管要求，着力突出证券公司功能性定位，以成为管理规范、业绩优良、服务辐射能力强的新型券商为发展目标，积极追求高质量发展。
另一方面，天风证券此次定增募集资金总额不超过 40 亿元，主要用于发展业务、优化财务结构。从业务发展来看，近年来天风证券虽在财富管理领域发展势头良好，但与同行业可比上市公司相比，仍存在一定的提升空间。通过此次定增投入财富管理业务，天风证券有望进一步提升业务规模、推进业务转型，增强市场竞争力。
此外，定增募集资金还将投入投资交易业务方面，用于打造 「稳健收益型自营平台」 的全品类金融产品服务商，以固收投资为基本盘，权益投资为 「矛」，重点做好股债配比，大力发展销售类中间业务，力争成为全品类金融产品服务商，提升利润，实现稳健经营。
有业内人士分析，天风证券在机构业务方面的行业排名较好，而财富管理、自营业务发展相对滞后，从本次定增募资投向看，天风证券成为国资券商后，正全力补短板，夯实业务的基本盘，提升业务竞争力。
天风证券称，此次定增聚焦主责主业。
天风证券此前也提到，进行此次定增的原因。公司称，2022 年以来我国资本市场改革力度明显加大，随着全面注册制改革的政策发布及落地实施，未来证券行业将有着巨大的发展空间。为抓住难得的战略发展机遇，推动公司业务全面发展，提升业务质量，改善公司资本结构，夯实公司抗风险能力，从而进一步提升公司综合竞争能力、股东回报能力。
与此同时，天风证券此次定增募集部分资金还将用于优化财务结构。公告显示，本次定增完成后，有助于降低公司负债规模，有效降低综合资金成本，提升公司资金使用效率、提高经营利润、夯实资本实力。
三是定增的落地还需时间。
值得注意的是，本次天风证券定增事宜尚需上交所审核通过并获得证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
目前发行价格已经确定，为本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。
