Related articles
财联社 4 月 7 日讯 （编辑 刘蕊）美东时间周一，博通公司公布了两项与谷歌和 Anthropic 的重大合作协议，推动该公司股票在盘后交易中上涨了约 3%。
博通新协议鼓舞投资人信心
首先，博通已与谷歌签署了一份长达五年的长期协议，将共同开发并供应未来几代定制的人工智能芯片及其他组件，以满足谷歌下一代人工智能机架的需求，合作期限至 2031 年。
博通公司还与人工智能初创公司 Anthropic 公司达成协议，从 2027 年起，为这家人工智能初创企业提供约 3.5 千兆瓦的人工智能算力，该项算力将基于谷歌的人工智能处理器提供。
这两项协议取决于 Anthropic 的商业增长路径，反映出市场对博通 AI 芯片和基础设施解决方案的需求正在上升。不过，这两项交易的具体财务条款未予披露。
近年来，对于诸如谷歌的 TPUs 这类定制芯片的需求大幅增长。去年 12 月，有报道称，谷歌正努力使其 TPUs 成为能替代英伟达市场主导型 GPU 的可行选择。
目前，TPU 销售已成为谷歌云收入的关键增长引擎。而博通和谷歌的最新合作协议表明，在英伟达 GPU 之外，由谷歌 TPU 和博通制造能力结合的 「第二供应链」 正在形成。
Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 指出，博通此前曾预测在 2027 会计年度的 AI 营收约为 1000 亿美元，但从最新的两份协议来看，「现在看来这个数字显然偏低」，意味着该公司表现可能优于投资人预期。
DA Davidson 分析师 Gil Luria 则表示，新协议让市场目光重新聚焦于博通这位 「主要赢家」 身上。
Anthropic 业务正快速增长
Anthropic 公司周一在宣布这一合作协议时表示，新协议是基于该公司承诺投入 500 亿美元以加强美国计算基础设施这一承诺而制定的。
该公司暗示，其人工智能模型 「Claude」 的需求在 2026 年将大幅增长。该公司称，随着 Claude 需求火热，公司今年营收目前已经达到 300 多亿美元，而 2025 年底时约为 90 亿美元。
在今年 2 月宣布 G 轮融资时，Anthropic 曾表示已有超过 500 家企业客户的年化支出超过 100 万美元。而现在，这一数字已超过 1000 家。
Anthropic 还表示，它在一系列人工智能硬件上训练和运行 「Claude」，这些硬件包括亚马逊网络服务的 Trainium、谷歌的 TPU 和英伟达的 GPU。
在上个月的财报电话会议上，博通 CEO 陈福阳曾表示：
「对于 Anthropic 来说，我们在 2026 年 1 吉瓦 TPU 算力方面已经取得了一个非常好的开局。而到 2027 年，这一需求预计将激增至超过 3 吉瓦的算力。」
瑞穗证券分析师 Vijay Rakesh 领衔的团队上个月在报告中估计，博通将在 2026 年从 Anthropic 获得约 210 亿美元的 AI 相关收入，并在 2027 年达到 420 亿美元。
