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必读要闻一：国庆出游进入预订高峰，积压的旅游需求有望得到释放
据媒体报道，中秋假期以来，国庆团期的度假产品预订热度飙升，「吃着月饼盼国庆」 成为今年的有趣现象。根据在线旅游平台发布的国庆出游趋势预测，国内长线游和出境游热度双双高涨，传统文化游和赏秋游成为热门选择。
中国银河证券认为，整体而言，中秋假期期间受时常较短和台风天气影响导致整体出行情况同比下滑，十一假期若天气因素改善，积压的旅游需求有望得到释放，结合去年低基数，今年有望得到环比和同比提升。
必读要闻二：华为宣布年投入 60 亿激励鸿蒙开发者创新
据华为微信公众号消息，在华为全联接大会 2024（HUAWEI CONNECT 2024） 上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超 1 万个应用和元服务上架 HarmonyOS NEXT 应用市场，满足消费者 99.9% 的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入 60 亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至 675 万，极大推动了鸿蒙生态的繁荣。
德邦证券表示，截至 2024 年 6 月，鸿蒙生态设备数量已超过 9 亿，有 254 万 HarmonyOS 开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学习人次 435 万，开发者服务调用次数 827 亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等 18 大垂域全覆盖，满足用户 99.9% 的时长，5000 多个头部应用已全部启动开发，超过 1500 家已完成上架。原生鸿蒙将能彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。
必读要闻三：储能 「金九银十」 的订单潮正在出现
9 月以来，全球范围内储能行业展会扎堆的同时，企业也开始集中性获取订单。尽管今年很卷，但是 「金九银十」 的订单潮正在出现。包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、楚能新能源、特斯拉等相继在 9 月曝出 GWh 级订单，而加上全年的订单数量来看，全球范围内 GWh 储能项目已经成为常态化。
2024 年储能产业进入最为内卷的时刻，也同步迎来了前所未有的巨大增长。据不完全统计，今年以来，中国储能企业已斩获 GWh 级别的订单接近 100GWh。申港证券认为，在构建 「新型电力系统」 及 「双碳目标」 的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。
必读要闻四：NVIDIA Blackwell 新平台或将推动该方案渗透率明显增长
根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，随着 NVIDIA Blackwell 新平台预计于 2024 年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从 2024 年的 10% 左右至 2025 年将突破 20%。随着全球 ESG（环境、社会和公司治理） 意识提升，加上 CSP（云端服务业者） 加速建设 AI 服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
GPU/CPU 单卡功率和服务器功率密度增加，将推动液冷在 AI 中加速渗透。中信证券研报指出，2027 年全球液冷市场将达到约 858 亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027 年 CAGR 均超过 100%。关注具有全链条能力的液冷系统厂商，以及冷板、管路、快插接头等零部件供应商。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.09.24
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