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一、【早盘盘面回顾】
财联社 12 月 22 日讯，市场早盘集体走强，沪指收复 3900 点关口，创业板指一度涨超 2%。沪深两市半日成交额 1.19 万亿，较上个交易日放量 977 亿。盘面上热点快速轮动，全市场近 3500 只个股上涨。从板块来看，海南自贸概念集体爆发，海汽集团、海南瑞泽等近 20 股涨停。算力硬件概念表现活跃，「易中天」 光模块三巨头集体上涨。半导体设备股拉升，拓荆科技等多股创历史新高。下跌方面，AI 医疗概念震荡回落，华人健康大跌。截至收盘，沪指涨 0.64%，深成指涨 1.36%，创业板指涨 1.8%。
个股来看，今日早盘涨停数量为 73 家 （不包括 ST 及未开板新股），封板率为 84%，连板股数量为 18 家，胜通能源 7 连板，浙江世宝 5 连板，鹭燕医药、庄园牧场、嘉美包装 4 连板，神剑股份、上海九百 3 连板，红棉股份、海南海药、山子高科、楚环科技、国机精工、海南发展、海南瑞泽、德联集团、中国一重、海汽集团、国泰集团 2 连板。
板块上，海南板块全线爆发，中国中免、神农种业、康芝药业、海南瑞泽、海南机场、海南高速、罗牛山等 20 余股涨停。
消息面上，12 月 18 日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。据三亚市商务局统计，封关首日，三亚全市免税销售额达 1.18 亿元。其中，三亚国际免税城进店客流超 3.6 万人次，同比增长逾 60%；销售额同比增长 85%。
算力硬件板块再度走强，特发信息、亨通光电、长飞光纤涨停，凯格精机、致尚科技、长芯博创等涨超 10%，「易中天」 光模块三巨头集体上涨。
消息面上， LightCounting 预测 2029 年全球光模块市场规模有望突破 370 亿美元。其中，800G 光模块 2025 年迎来需求高峰，全球出货量预计达 1800-1990 万只，同比翻倍；1.6T 光模块 2025 年进入商用元年，全球需求预计达 250-350 万只。此外国产算力链利好频出。资本市场方面，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯等国产 GPU 公司相继快速完成或推进在科创板及港股上市进程。智谱、MiniMax 也即将在港股角逐 「大模型第一股」。
半导体设备同样于盘中走强，珂玛科技 20CM 涨停，上海新阳、安森股份、长川科技、京仪装备、拓荆科技、华峰测控等涨超 6%
中信证券研报认为，2025 年 9 月以来，受下游大客户英特尔一系列注资合作、存储原厂陆续涨价等事件催化，头部半导体设备公司股价快速上行。考虑到本轮存储上行周期以及下游积极的逻辑需求，我们预计 2025 年/2026 年全球半导体晶圆制造设备 （WFE） 市场规模将维持高个位数百分比同比增长，且存储占比有望进一步提升。
智能驾驶反复活跃，浙江世宝 5 连板，高德红外、北斗星通、山子高科涨停，万集科技、莱赛激光、同力股份、威帝股份等个股涨幅居前。
消息面上，长安汽车官方消息称，12 月 20 日，首块 L3 级自动驾驶专用正式号牌 「渝 AD0001Z」 在重庆诞生。长城证券发布研报称，我国首批 L3 级有条件自动驾驶车型附条件准入许可正式公布，标志着我国 L3 级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。产业端看，持续探索 L3 级别智驾，行业逐步迈向高阶智驾。
综合来看，今日市场延续反弹，三大指数全线上涨，沪指重新站上 3900 点。短线情绪同样较为活跃，仅半日便有超百股涨逾 9%，其中海南板块全线爆发，中国中免等 20 余股涨停，科技股方向全线反弹，算力硬件股再度领涨，半导体设备、存储芯片等反复活跃。不过 AI 医疗、影视院线等陷入调整，商业航天板块内部个股分化同样明显，市场整体仍以震荡结构看待，应对的重点仍在于把握各热点的轮动节奏。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、广州 「十五五」 规划建议：深化穗港马产业合作 构建赛马产业经济圈
中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，推进广深港、广珠澳科技创新走廊建设，依托综合性国家科学中心等平台加强联合创新，提升穗港智造合作区、穗港科技合作园、穗澳创新园等合作平台能级，推动深圳—香港—广州创新集群保持全球领先。深化穗港跨境产业链建设、打造生命健康科技产业重点基地，推动组建大湾区资本管理平台机构，共建世界一流高新技术产业集聚区。深化穗港马产业合作，构建赛马产业经济圈。同时，依托香港赛马会从化马场，打造穗港马产业经济圈。依托广州游戏产业资源，引进国际电竞赛事，完善电竞产业链，打造国际电竞之都。积极发展水上运动、汽车文化、低空运动、户外运动等赛事活动。
2、降低家庭养育成本！我国拟对托育服务专门立法
托育服务法草案 12 月 22 日提请十四届全国人大常委会第十九次会议首次审议。制定托育服务法，促进和规范托育服务发展，为三周岁以下最柔弱的婴幼儿群体提供坚实的法治保障，是完善生育支持政策、降低家庭养育成本、提高人口素质的重要举措，对建设生育友好型社会，推动人口高质量发展，具有十分重要的意义。
