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财联社 11 月 15 日讯 （记者 王晨）11 月 14 日，由青岛市委金融办指导、中泰证券主办的 「洞见趋势，共享未来」 财富管理与 ETF 生态高质量发展高峰论坛暨 「中泰财富 30」 品牌发布会在青岛圆满举行。
论坛有何亮点？在记者看来，此次论坛在几个方面干货满满：
一是宏观投资机遇深度解析，明确十五五投资主线：中泰国际首席经济学家李迅雷等专家，围绕 「十五五」 规划、宏观经济趋势及资本市场走向展开深度分享，明确科技、消费、反内卷等投资主线，为投资者提供清晰指引。
二是 「中泰财富 30」 品牌发布，明确买方投顾核心方向：长期来看，多家券商相继推出专属数字类财富管理品牌，既是响应投资者对便捷化、专业化理财服务的需求，也是提升财富管理业务竞争力的重要举措。
三是 ETF 生态建设干货密集：来自公募、私募、券商的多位专家，围绕 ETF 市场 「黄金十年」、指数化投资趋势、流动性提升策略等核心议题分享实践经验与前瞻判断。
「中泰财富 30」 品牌亮相，数字类财富管理品牌成财富管理转型趋势
中泰证券总经理冯艺东发表致辞，他表示，党的二十届四中全会将 「推动人的全面发展、全体人民共同富裕迈出坚实步伐」 纳入 「十五五」 时期经济社会发展的指导思想，资本市场作为现代经济的重要组成部分，对促进共同富裕具有不可替代的作用。中泰证券积极迎接财富与资管行业变革，广泛连接全市场优秀资管机构，构建起 「大财富管理」 生态，服务客户近 1100 万户。
中泰证券首席财富官胡增永系统阐释了 「中泰财富 30」 品牌内涵。他介绍，「中泰财富 30」 是公司践行买方投顾模式所构建的核心支柱与品牌，以量化 30、Myfund30、ETF30 三个子品牌为支点，致力于生态聚力，将复杂的财富管理需求转化为看得懂、信得过的清晰路径，兑现 「以投资者为本」 的承诺。
财富管理转型日渐深入，多家券商相继推出专属数字类财富管理品牌，如国信证券 「领先 30」、平安证券的 「平安 30」、华福证券打造 「财福 100」、中金公司的 「中金 50」、万联证券推出的 「万联智选 88」，山西证券的 「汇通 100」 等品牌。
从命名来看，多数品牌嵌入数字标识，或对应精选产品数量、核心配置维度，凸显 「精准筛选、聚焦优质」 的定位，背后则依托券商积极研究、量化模型等技术能力，结合宏观市场研判与客户风险偏好，筛选基金、债券等多元资产标的。
业内人士指出，券商密集推出数字财富管理品牌，既是响应投资者对便捷化、专业化理财服务的需求，也是行业加速提升财富管理业务竞争力、知名度的重要举措。随着居民财富管理需求持续释放，后续或有更多券商加入布局，推动财富管理服务向更精细化、个性化、专业化方向发展。
活动上，冯艺东与国泰基金总经理李昇、大成基金总经理谭晓冈、华宝基金总经理向辉、青银理财董事长赵煊、山东天宝总经理燕玉宝共同登台，为 「中泰财富 30」 品牌启动揭牌。
李迅雷：科技、消费、反内卷是十五五期间三大投资主线
中泰国际首席经济学家李迅雷以 《中国宏观经济和市场展望》 为题，从中美博弈对全球和我国经济的长期影响切入，系统剖析当前我国经济特征与经济数据，发掘 「十五五」 规划下的产业投资机会，并研判低利率下行周期中资本市场大趋势。
他提出，加速实现 「科技自立自强」，大力促消费、增加民生投入、应对人口老龄化，加快构建全国统一大市场，是 「十五五」 规划的重要亮点。在这一时期，「三新一高」 仍将指导和引领经济社会发展，其内涵将更加丰富。
李迅雷表示，黄金的配置需求将持续推升其价格中枢，长期看好黄金投资价值。而对于科技股行情，李迅雷也发表了观点，他认为，轮科技股行情的核心驱动力主要集中在 AI 算力硬件产业链 （芯片、PCB、液冷等），短期看积累了一定的估值压力。但对于市场热议的 AI 投资泡沫论，李迅雷表示 「为时尚早」：从产业属性而言，AI 属于成长性产业而非传统产业，参考美国科技公司估值，当前 AI 产业估值并不算过高；即便存在阶段性估值抬升，AI 行业也能通过高增长消化估值，AI 行业的优胜劣汰还将进一步优化发展格局。
公募、私募、券商公话 ETF 生态建设
易方达基金董事总经理庞亚平在 《指数投资生态及演变展望》 演讲中，梳理国内 ETF 发展脉络，借鉴全球市场经验，明确提出中国 ETF 市场正步入 「黄金十年」 的战略窗口，并对投资者结构变迁与配置趋势作出前瞻判断，呼吁行业共同构建更完善的 ETF 大生态。
国泰基金总经理助理梁杏围绕 《公募基金如何认识、参与、推动 ETF 生态圈的建设》 展开论述。她强调，指数化投资已成为公募基金重要发展方向，ETF 则是这一趋势的核心引擎，未来增速将持续领跑。她还分享了关于 ETF 生态圈建设的实践路径与独到见解。
申毅投资创始人申毅在 《私募助力 ETF 流动性提升及相关策略》 演讲中，深入阐释私募基金在 ETF 交易中的价值创造，系统梳理主流 ETF 量化策略，并展望未来中国市场上量化投资与指数化配置深度融合的发展前景。
中泰证券金融产品部总经理助理陈剑飞以 《中泰 ETF 生态圈建设规划》 为主题，详细阐述了中泰证券在 ETF 领域的战略布局和实施路径。中泰证券科技研发部副总经理许浩带来 《迭代焕新交易进化——中泰证券 XTPPro 介绍》，演示 XTP 平台的技术演进与功能突破，重点介绍专为 ETF 交易打造的智能解决方案。
万家基金量化基金负责人尹航在 《投顾驱动下的 ETF 配置新路径》 演讲中指出，ETF 已成为权益市场重要增长极，专业投顾服务需求进一步凸，为此万家基金已构建了从主题出发到 ETF 交易篮子的投资研究体系，为投资者提供更加精准、高效的配置方案。
圆桌论坛上，来自公募、券商、银行及私募机构的专家，围绕指数化投资发展趋势、生态协同与投资者获得感等议题展开深入交流。与会专家一致认为，「以客户为本」、努力提升投资者获得感，是行业高质量发展的重要目标。行业机构应当夯实投研能力、优化产品体系、提升服务品质，用价值回馈投资者信任。
