必读要闻一：半导体设备巨头瞄准高端市场空白进行快速突进
从多位接近新凯来人士处获悉，新凯来最新一轮融资已接近尾声，投前估值为 650 亿元。其上轮投后估值为 500 亿元。
新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。先进制程设备市场空间更为广阔，下游晶圆厂新建产都在能聚焦 7nm+制程，将迎来 50% 以上超额增速。新凯来则瞄准这样的高端市场空白进行快速突进。在大订单的量产的预期下，新凯来也将给不少上游国产半导体产业链带来了新的生意。浙商证券指出，半导体设备是半导体产业链的基石，在 AI 浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振，推动半导体设备板块业绩超预期。
必读要闻二：机构预计海上风电需求即将步入快速增长景气周期
江苏省可再生能源行业协会定于 2025 年 9 月 27-28 日在南京市召开以 「创新引领逐风深蓝」 为主题的 2025 年第 17 届中国 (江苏) 风电产业发展大会。
平安证券表示，从国内海风发展历程看，2022-2024 年是国内海风市场消化前一轮大发展累积的各类问题的阶段，包括军事、航道、安全等方面的问题，随着上述问题逐步消退，停滞项目加快推进，沿海各省海风发展节奏提速。平安证券判断国内海上风电需求即将步入快速增长的景气周期。预计，2025 年国内海风新增装机有望达到 11.3GW。考虑海上风电投资成本的持续下降以及深远海等应用场景的打开，未来需求有望持续成长。
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