源达信息指出，发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，流动性宽松背景下，科创与创新类公司有望超额收益。人工智能、创新药、机器人、低空经济、深海科技、可控核聚变等领域成为重点方向。产业转型升级带动相关行业价格同比回升，烧碱、飞机制造、可穿戴智能设备、微波通信设备及服务器等新兴领域价格呈现积极变化。此外，海外 AI 数据中心建设扩张拉动高速光模块需求，全球科技巨头加大算力布局推动光通信设备市场增长，800G 以太网光模块需求旺盛，1.6T 产品开始崭露头角，预计 2025 年全球以太网光模块市场规模增速将保持在 50% 左右。
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