江海证券指出，传媒行业近期催化不断，AI 应用持续推动行业发展。5 月中国游戏市场表现略超预期，政策支持力度加大，4 月游戏市场同样表现超预期，行业发展稳健。Kimi K2 模型发布，在代码、Agent、数学推理方面表现优异，标志着中国开源大模型在参数规模、工程效率与实用性方面迈入新阶段。数字经济政策持续利好，产业链受益明显。整体来看，传媒与游戏行业在 AI 技术驱动和政策支持下保持稳健增长。
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