文 | 科技新知，作者丨江篱，编辑丨樱木、九黎
竞争激烈的扫地机器人赛道，迎来了新玩家。
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据近日相关报道，大疆扫地机器人产品已开始量产，预计将于 6 月份发布。消息称大疆研发扫地机器人已超过四年，即将上市的产品是扫拖一体机器人。
作为在无人机领域名声在外的科技公司，大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累，此番入局扫地机器人赛道，为本已进入红海战争的扫地机器人行业增加了新的变量。
事实上，从早期萌芽阶段为海外品牌提供代工，到在全球市场占据重要地位，在国内扫地机器人企业发展的约 20 年时间内，大浪淘沙下有行业参与者被迫离场，也留下了一批优质玩家，其中最具知名度的，便是被称为扫地机器人“ 四小龙” 的石头科技、科沃斯、追觅和云鲸。
据市场调研机构 IDC 数据，2024 年全球智能扫地机器人出货量排名 top5 中，四家为中国企业，且石头科技、科沃斯、小米、追觅四家企业合计市占率达 47.2%，将近全球智能扫地机器人市场的半壁江山。
一定程度上可以说，中国扫地机器人头部企业占据了全球市场的较大话语权。但随着行业竞争持续深化，几家头部企业陷入对外聚沙成塔，对内各自为营的格局，而在经历了几次颠覆性创新后，扫地机器人创新节奏开始进入瓶颈期，友商之间的创新竞速多围绕微创新。
几家头部企业之间竞争的日趋激烈，使得关于市场拓展、研发及营销相关费用一定程度上牵制了企业增速。在此情况下，头部扫地机器人纷纷选择通过跨界寻找新的增长引擎。
正当石头科技们将目光投向其他赛道的同时，也不断有玩家入局扫地机器人赛道，此次大疆的入局，或许便藏着从几家头部企业手中分走蛋糕的考量。
商业江湖中从不缺后来者居上的故事，面对实力强劲的新玩家，石头科技们或许也需要在攘外和安内之间寻找平衡点。
石头科技们向外找路
尽管目前国内扫地机器人行业的多强格局相对稳固，但增长似乎开始进入瓶颈期。这一境况可以从两家目前已在二级市场上市的头部企业的财务指标中直观看出来。
科沃斯作为国内扫地机器人市场的开拓者，曾长期位居扫地机器人销量榜首。
但随着石头科技、追觅等的崛起，科沃斯的领先地位受到了不小冲击。2022 年和 2023 年，公司净利润曾连续两年下滑，2023 年的下降幅度甚至超 60%。2024 年，科沃斯的盈利状况有所恢复，实现了营利双增，但净利润却不及 2021 年辉煌时期的一半。
另一家头部企业石头科技在全球市场销量成绩喜人。据 IDC 数据，2024 年，石头科技实现全球销量及销额双第一，出货量同比增长 20.7%。但在盈利能力方面，据 2024 年年报显示，公司在营收大幅增长的同时，净利润却微降，2025 年第一季度，公司营收和利润之间的背离更为明显：一季度营业收入同比增长 86.22%，归母净利润则同比下降了 32.92%。
对于两家公司利润承压的原因，石头科技主要归因于研发、销售费用的增加，科沃斯则直指竞争加剧和产品布局不足。而这两家已上市的头部企业所面临的境况，一定程度上看做整个扫地机器人行业共同的困境。
日益激烈的行业内竞争使得参与者们不得不在新品研发、产品营销上加大投入，持续内卷，但当越来越多的新品在拖累公司利润的同时，又不足以讲出足够吸引消费者的新故事，新增量就变得越来越重要。
2021 年，石头科技创始人昌敬创立了极石汽车。2024 年 5 月，昌敬在接受央视采访时称，石头科技已成立洗衣机事业部，据悉，石头科技洗衣机业务板块主打洗烘一体机。科沃斯则围绕机器人赛道，着力布局多功能空气净化机器人、擦窗机器人、割草机器人等产品。
另一家公司追觅则更为激进，在布局造车、孵化人形机器人之外，今年 3 月又官宣正式进入空调、冰箱、洗衣机等大家电赛道以及智能厨电领域，加速布局全屋智能生态。
从国内市场份额占比来看，几家头部扫地机器人企业之间的身位竞争胶着，较小的市场份额差距也使得这种竞逐更为激烈。为了在激烈的竞争中占据优势，大手笔支出在所难免，而为尽可能减轻行业内卷对利润造成的拖累，寻找新的业绩增长引擎也是为数不多的选择之一。
跨界者攻入腹地
尽管石头科技、追觅们积极拓展新业务寻找新路，但无论是造车，还是大家电，行业内部的竞争都堪称激烈，想要做成第二增长曲线，还需面对实力不弱的原住民们。
在石头科技、追觅押注的汽车领域，国内市场中，一面是部分车企通过冰箱彩电大沙发进行的衍生功能堆砌，一面是智驾技术下放，此外，还有愈演愈烈的价格战不断压缩的利润率，早已是一片红海。
而在大家电领域，石头科技、追觅需要面对的，是由美的、海尔、格力等巨头占据近 80% 市场份额的成熟市场，此外，还有实力不容小觑的 TCL、长虹等老牌企业，和小米对家电市场的虎视眈眈。而从近日的新闻来看，小米已定下了“ 三年之内成为中国家电前三” 的目标。
从结果导向上看，当前，石头科技、追觅、科沃斯的跨界都尚处于初步探索阶段，成绩尚且不足以成为业绩新引擎。而当他们在新的赛道中摸索，并与实力强劲的守擂者们同台竞争之时，也早已有其他行业的相关企业盯上了扫地机器人这块沃土。
据消息称，大疆研发扫地机器人已经超过四年。作为全球无人机市场的绝对领导者，大疆无人机在全球的市场份额超 80%，具备断层优势，这种“ 舍我其谁” 的优势，无疑也能使其在涉足扫地机器人新业务时少了许多后顾之忧。
在大疆之前，传统家电巨头美的、海尔、格力也布局了扫地机器人业务，此外，海康威视子品牌萤石于 2023 年发布了首款商用扫地机器人。相对于四小龙，上述新入局者有各自差异化优势，如美的扫地机器人主打性价比，萤石则以 AI 视觉能力等见长。
尽管从近年来市场格局来看，扫地机器人市场份额仍主要被四小龙和具备生态优势的小米包揽，但美的、萤石等的存在感正在不断加强。尤其是美的扫地机器人，凭借性价比优势，颇有些异军突起的态势。艾媒咨询数据显示，2024 年中国消费者使用的扫地机器人品牌中，美的排名第三。
大疆们瞄准扫地机器人赛道的底层逻辑，无外乎扫地机器人拥有的广阔的市场前景。在懒人经济盛行的当下，解放双手成为年轻一代的追求，这也使包括扫地机器人在内的清洁电器拥有了坚实的群众基础。
据奥维云网数据显示，2024 年全国扫地机器人零售额约 165 亿，同比增长超 45%，2025 年一季度延续了这一增长势头，销量增长 51.7%。
正如石头科技、追觅等探索新赛道需要面对行业原住民的强力竞争，四小龙目前的市场份额优势仍然显著，大疆们布局扫地机器人赛道, 短时间内可能并不能动其根基。但不同的是，大疆在业务基本盘上的断层优势, 美的、海尔等传统家电巨头在大家电市场中的份额也较高，不用担心后方，但石头科技们在红海之内想分出精力塑造第二增长曲线，面对的不确定性无疑会更多一点。
攘外必先安内
一个有趣的现象是，随着资本市场的不断拓展和深化，企业所属的行业边界也开始越来越模糊，越来越多原本深耕细分赛道的企业将目光转向更大产品市场。
但面对不同的行业竞争格局，市场参与者们理应灵活做出扩张或收缩的不同布局。
对于美的、海尔等来说，大家电已经拥有了较高的市场渗透率，当前的焦点是向内突破，此时布局扫地机器人是拓展业务规模、构建智能家居生态的必要之举；
对于大疆来说，在无人机的生产和研发过程中，企业积累的视觉和避障传感器、算法、路径规划技术可以在扫地机器人上进行一定程度复用，而其在基本盘业务中的霸主地位也是开疆拓土的底气所在。
但对于扫地机器人四小龙来说，业务基本盘当前面临增长瓶颈，但扫地机器人不高的市场渗透率又证明了仍有较大想象空间，特别是在国内，扫地机器人的市场渗透率在 5%-6% 左右。在此背景下，先稳住基本盘，在微创新的同时深耕颠覆性创新，突破行业天花板，持续提升市场渗透率似乎才是当务之急。毕竟，寻找新的增长引擎固然有必要，但若被后来者超越，后方失火则会进一步扩大企业风险。
当前，四小龙中只有云鲸尚未跨界扩张品类。对此，云鲸相关负责人曾回应称“ 企业发展到今天，扩品是必然之路，但云鲸目前不着急跨界扩品。因为云鲸觉得经营新品类，就要努力把它做好，这一点非常关键。”
当然，大疆等新入局者的出现，对于整个扫地机器人赛道来说可能是一股新鲜血液。东方证券认为，恰由于更多科技企业有可能加入，也将激发现有头部玩家加速技术迭代与产品创新，比如围绕 AI 自主学习、多机协同、场景化功能、成本管控等维度，开启产品研发竞赛，而非仅仅参数堆砌，进而推动行业渗透率提升。
扫地机器人行业已步入“ 中场战事”，面对来势汹汹的打擂者，四小龙们的首要任务是守好城池，深挖战壕，在下一个颠覆性创新来到之前，探索新业务的优先级，或许应该放在守好基本盘之后。
参考资料：
- 石头科技、科沃斯财报
- 定焦 One，《扫地机器人，卷向大家电》
- 艾媒咨询，《中国扫地机器人市场消费调查数据》
- DoNews，《云鲸逍遥 002 来了！AI+履带革新助力云鲸抢占高端市场》
- 新浪财经，《股东减持套现、创始人跨界造车，石头科技没有长期主义？》
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