新华财经北京 5 月 21 日电 上海证券交易所 21 日官网通知称，为规范公司债券 （含企业债券，下同） 续发行和资产支持证券扩募业务活动，满足市场主体合理融资需求，进一步提升债券市场流动性，上交所就试点开展公司债券续发行和资产支持证券扩募发行业务作出有关安排，通知自发布之日起施行。
据了解，通知所称公司债券续发行，是指已在上交所上市挂牌的存量公司债券的发行人进行增量发行并将增量发行债券与存量债券合并上市挂牌；通知所称资产支持证券扩募，是指计划管理人对在上交所挂牌的存量持有型不动产资产支持证券进行扩募发行并且合并挂牌。扩募发行不涉及设立新的资产支持专项计划。
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合并上市挂牌后，存量公司债券、资产支持证券的还本付息、收益分配等发行条款和持有人会议、受托管理、违约责任与争议解决等投资者权益保护相关安排原则上保持不变。公司债券发行人、计划管理人应当确保原持有人和新加入的持有人按照募集说明书、计划说明书和相关协议的约定平等享有权利、履行义务。
通知显示，发行人可以使用有效期内的公开发行注册文件或者非公开发行无异议函向上交所申请发行备案，参与续发行业务。没有符合规定的注册文件或者无异议函的，应当依照 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》 等有关规定，向上交所提交发行上市审核或者挂牌条件确认申请。
此外，存量公司债券附有担保条款的，发行人应当在实施续发行前对担保机制的变更做出妥善安排，切实保障持有人的合法权益。
续发行可能导致偿债保障措施发生重大变化的，发行人应当在申请发行备案前召集债券持有人会议，审议续发行事项，并在备案申请文件中披露审议结果，向上交所提交债券持有人会议决议文件和担保主体同意变更担保的文件。发行人计划 12 个月就同一存量公司债券实施多次续发行的，可以在首次续发行前提请债券持有人会议集中审议续发行计划，但应当针对全部续发行事项提前落实担保措施变更安排。
发行人新申报发行上市审核或者挂牌条件确认，且申报时有明确续发行计划的，应当参照前款规定在申报环节进行披露、提交相关文件。发行人可以在募集说明书中约定，投资者认购或者通过二级市场交易等方式取得该公司债券视为同意发行人的续发行安排。
编辑：王菁
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