东莞证券指出，运营商向 AI 基础设施转型显现，算力网络成为核心战略。华为发布 Wi-Fi 7 三频 FTTR 等新品，推动运营商从连接向智能家庭服务升级，利好光模块与终端产业链。展望后市，通信产业的技术演进与投资主线正围绕 Wi-Fi 7/FTTR 连接升级、卫星互联网网络延伸和 AI+算网融合能力重构三大维度展开。LightCounting 表示，光芯片和光模块产能正逐步赶上需求。此外，工信部启动城域 「毫秒用算」 专项行动，旨在提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。
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