财联社 3 月 6 日讯，昨日，市场全天冲高回落，创业板指此前一度涨超 3%。沪深两市成交额 2.39 万亿。从板块来看，MicroLED、电网设备、算力租赁、CPO、量子科技等概念走强；下跌方面，种业板块大面积调整，油气股午后冲高回落。截至收盘，沪指涨 0.64%，深成指涨 1.23%，创业板指涨 1.66%。
在今日券商晨会上，中信证券认为，AI Agent 时代软件机遇；中金公司认为，海外用电供需矛盾突出，中国厂商迎来加速出海窗口期；中信建投认为，预计全球 AI NAS 销量将从 2024 年的 6 万台增长至 2035 年的 669 万台。
中信证券：AI Agent 时代软件机遇
AI 大模型对软件的影响情绪扩散，软件应用板块整体调整。具备行业 know-how、高质量数据等优势的软件公司有望构成护城河，在 AI Agent 时代充分受益于 AI 赋能带来价值增长。建议关注大模型、企业级 Agent 软件、垂直 Agent 软件、AI Infra 具备相关优势的公司，以及 AI 大模型时代下在 AI4S、广告营销、多模态、机器人等新场景弹性较大的公司。
中金公司：海外用电供需矛盾突出，中国厂商迎来加速出海窗口期
海外数据中心正在面临 「找电难」 的困境，欧美部分电网拥堵的区域排队时间可达 7 年以上。电网能力正在决定资金流向，北欧、南欧以及新兴市场获得大型开发商关注，同时美国和欧洲 FLAP-D 市场部分区域自备电源由可选转向必选，多种新供电方案同步探索。海外供需矛盾突出，中国厂商迎来加速出海窗口期，捕捉高弹性市场机会。
中信建投：预计全球 AI NAS 销量将从 2024 年的 6 万台增长至 2035 年的 669 万台
家用 NAS 具有综合优势，但存在产品、市场、认知等核心障碍，导致渗透率较低。AI 彻底破解传统 NAS 的发展瓶颈，将 NAS 从小众极客设备转变为面向大众的家庭智能数字中枢，实现用户基数的指数级扩大，全球 AI NAS 销量将从 2024 年的 6 万台增长至 2035 年的 669 万台，CAGR 为 54%，渗透率将提升至 60% 以上。未来 AI NAS 竞争格局将进入加速重构期，当前以绿联科技为首的国产新势力的势头最猛，绿联以充电类为流基本盘，以 AI NAS 为第二成长曲线，海外放量与资本运作有望形成业绩与估值的双重弹性。
