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《科创板日报》1 月 20 日讯 美光之后，又有存储厂商开启扩产。
在 19 日的电话会议上，DRAM 大厂南亚科总经理李培瑛表示，DRAM 供给持续吃紧，为顺应产业趋势，今年资本支出将达 500 亿元新台币 （约合 110 亿元人民币），同比增幅超过 270%，为公司史上最大手笔。支出主要用于扩充新厂产能，预计 2028 年上半年将开出 2 万片新产能。
此前南亚科预估 2025 年资本支出为 196 亿元新台币，实际支出 134 亿元新台币，因此今年的 500 亿新台币预算中，有 62 亿为去年预算顺延至今年。剩余的 438 亿新台币中，70% 用于厂务设施、30% 用于设备，实际支出仍有待董事会核准敲定。
存储缺货潮持续演绎，南亚科透露，从急单与合约价平均售价 （ASP） 来看，上季度报价涨幅超过 30%，公司持续上调价格，但涨幅可能不如去年第四季度明显。
由于存储价格逐步上涨且市场不确定性较高，南亚科表示，客户普遍倾向签订较长期合约，甚至愿意接受价格锁定，等同于 「保量保价」。公司将依据客户过往合作情况，推行差异化策略。
在此之前，美光于 1 月 16 日与力积电签署独家合作意向书，以 18 亿美元购买力积电铜锣 P5 晶圆厂。收购案包含一座现有 300 毫米或 12 英吋的晶圆厂无尘室。美光预期，此收购案将自 2027 年下半年起，为公司 DRAM 晶圆产能带来显著贡献。
美光全球运营执行副总裁 Manish Bhatia 受访时也表示，存储短缺的情况 「确实是前所未有」，预计短缺将持续至 2026 年以后。
SK 海力士则计划将新厂投产时间提前：其韩国龙仁的新芯片生产基地的首座工厂将于 2027 年 2 月投产，较原计划提前三个月。
值得一提的是，国家统计局工业统计司副司长王新 1 月 19 日在国家统计局官网发文表示，2025 年， 「人工智能+」 高速发展带动存储芯片、服务器等产品产量分别增长 22.8%、12.6%。
浙商证券认为，AI 算力提升多元化存力需求，技术创新引领发展 AI 训练与推理对显存带宽及容量的迫切需求，正驱动存储行业进入新一轮成长周期，存储产品呈现量价齐升态势。随着 AI 应用愈加广泛，特别是在深度学习、图像识别、自然语言处理等数据密集型领域渗透，存储的需求呈现明显增长。考虑到建设厂房、新增产线、购置设备、材料等需要一定周期，因此原厂在短期内快速扩充产能难度较大，供给侧紧张趋势也将持续。
