站在当前时间点展望 2026 年市场，我们应跳出市场对 2026 年各类宏观因素的定价视角，转而审视 2026 年真实可能发生的态势。在讨论国内市场之前，我们需简要梳理海外形势：众所周知，美联储作为全球最主要的央行，2026 年仍存在一定的降息空间。市场对 2026 年美联储降息已形成较强预期，但我们对此持有略为不同的看法，海外货币政策周期可能会比当前市场预期的更为紧缩。

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