文 | 递运指南
在物流行业革新浪潮中，无人配送作为智慧物流的关键一环，牢牢占据物流圈的话题中心，其技术迭代或应用落地的进展已成为洞察行业脉动的关键风向标。
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在此背景下，任何相关动态都备受瞩目。近日，一则业内传出的重磅消息，迅速成为了焦点话题。
据财联社报道，“ 九识智能与菜鸟，正就无人车业务的深度整合展开洽谈。双方拟通过重组方式打造更具竞争力的联合体，强化和巩固双方在快速增长的城市配送市场的主导地位，并进一步加强在技术、运营和生态等方面的综合能力建设，以面向全球化、多层次的无人驾驶货运市场。”
若这一联合顺利落地，或将成为驱动行业发展、重塑市场格局的标志性事件。
一、九识智能联合菜鸟，双向赋能
此次联合，对九识智能和菜鸟来说，是一次优势互补的战略协同。
九识智能和菜鸟目前都是专注于 L4 级无人驾驶的团队。技术方面，双方在智驾端到端模型、VLA 大模型、道路行驶数据积累、无人车辆调度、供应链智能运营等方面各自具备领先优势。
此次合作，有望实现双方技术能力的优势汇聚，也可能推动彼此的其他优势深度融合。
对菜鸟而言，有利于强化其在即时零售领域的末端配送能力，为其在即时零售履约网络中构建关键的运力支撑。
如今，菜鸟正持续加码即时零售赛道。
自 10 月下旬，其供应链单元参与淘宝闪购业务后，近日 （12 月 18 日），菜鸟官宣联手天猫超市持续加码淘宝闪购服务。预计到 1 月底，菜鸟通过在全国多城新开、增开天猫超市闪购仓，助力天猫超市在全国 31 城淘宝闪购端服务实现全面提速，最快 4 小时达。
这一承诺，离不开无人配送的规模化部署。
据业内人士透露，2025 年，菜鸟无人车的交付目标是 2500 台。而九识智能则是以万台为目标。
这一数据差异表明，菜鸟以物流场景为牵引，聚焦于验证无人配送商业闭环与运营成效；而九识智能则以规模化产能和技术迭代为支撑，确保技术红利能快速、稳定地转化，相较于菜鸟而言，更具有规模化落地的经验。
因此，菜鸟与九识智能在无人配送领域的深度合作，对其即时零售业务而言，并非简单的技术点缀，而是一次从履约能力到用户体验的全面升级。
另一方面，对九识智能而言，此次联手具备战略避险意义。
今年 7 月，多家媒体报道，九识智能因核心团队中有多名人员具有京东物流背景，涉嫌侵犯京东知识产权。
其中，创始人及 CEO 孔旗、联合创始人朱伟铖、联合创始人兼法定代表人庄立，三人曾是京东无人车的创始班底，2021 年 9 月至 10 月三人先后从京东物流离职。另外，至少 10 余名京东物流无人车及自动驾驶部门核心研发人员扎堆离职，加入九识智能。
对此，京东方面表示已掌握大量证据，并于 2024 年 11 月 20 日向公安机关报案，九识智能方面一直未作回应。
此事虽尚无定论，却始终如一把悬在九识智能头顶的达摩克利斯之剑，为其发展之路蒙上了一层不确定的阴影。
此次与菜鸟联手，或许有望在商业生态与战略安全上为九识智能构筑一道缓冲与支撑的屏障。
想象是美好的，现实却充满挑战。
菜鸟与九识智能各自复杂的内部体系、数据标准与利益机制能否真正打通，技术路线与商业目标能否持续对齐，仍是一场涉及技术对接、组织协同与利益平衡的深层磨合。
具体而言，菜鸟内部同时推动着多条路线，其资源分配与战略重心随集团整体战略调整而变动；而九识智能在自身发展节奏、知识产权布局与物流客户多元化需求之间亦需保持平衡。双方如何在后续执行的过程中保持平衡，仍面临诸多挑战。
简单地说，这场合作既要面对“ 内部系统整合” 的工程难题，也需应对市场竞争与战略优先级动态调整带来的不确定性。
更重要的是，此次合作的成功与否，不仅关乎九识智能本身发展节奏，更影响九识智能在面对新石器等行业竞争对手时的战略主动性与应对能力。
2025 年，新石器在融资与商业落地层面接连放出爆炸性消息，进一步抬高了行业竞争门槛，这使九识智能面临的压力与日俱增。
二、九识借力生态破局？
2025 年 9 月 23 日，新石器宣布第 10000 台整车下线交付。
2025 年 10 月 23 日，新石器宣布完成迄今为止中国自动驾驶领域最大的一笔私募融资—— 逾 6 亿美元 D 轮融资。
此外，除了快递市场，新石器已经部署泛城配市场，并占据了超过 60% 的市场份额。
在技术上，新石器自主研发的 L4 级无图自动驾驶技术方案已开始商业化交付，使得新石器成为无人配送行业第一家交付无图技术方案的公司，并节省了 90% 以上的相关开支。
这一系列动作，清晰地勾勒出新石器正从“ 规模领先” 迈向“ 生态定义” 的战略图谱。
再看九识智能，2025 年同样取得了一定的成绩。
比如，完成 3 亿美元 B 轮融资、1 亿美元 B4 轮融资；中标中国邮政无人车集中采购项目；亮相各种会展；并与多个企业展开合作等等。
虽各有成绩，但九识智能与新石器之间仍存在一定差距。
融资进程方面，九识智能虽于年内连续数轮融资，展现出良好的势头，但仍处于 B 轮依赖风险投资推动产品落地与市场验证的快速扩张期；新石器则凭借逾 6 亿美元的 D 轮融资进入以战略储备和生态扩张为核心的成熟期。
这不单纯是数额的差距，更反映了资本市场对其发展阶段、盈利前景及风险评估的不同定位，进而影响其长期战略发展的节奏。
在生态闭环方面，新石器通过“ 技术自研 （无图方案）+ 产能自控 （万台下线）+ 市场份额主导” 形成了从核心技术、规模制造到终端市场的内生闭环，已具备定义行业标准与游戏规则的能力。
九识智能虽通过合作在场景落地与业务拓展上取得进展，但在生态方面相对较弱。
因此，与菜鸟的合作，可视为九识智能在自主生态薄弱阶段的一次关键布局。若合作成功，有望助其向“ 生态共建者” 演进。
然而，正如前文所言，双方合作面临诸多挑战，即使合作成功，从技术适配到运营默契的培养仍需长期投入与耐心磨合。
对九识智能来说，这是一条待实验的路径。
这条尚在验证中的路径，本质上正是对九识智能战略平衡能力的考验，在依赖外部赋能的同时，培育自身可持续的核心竞争力与商业闭环，仍是贯穿其整个发展生命周期的核心命题，否则，所有外部赋能皆为泡沫。
因此，九识智能前路依旧任重道远。
三、行业竞争新范式
不过，此次合作的尝试，引发了无人配送乃至整个智慧物流行业系统性、结构性的演变。
其核心在于再次加速了行业从“ 技术验证期” 进入“ 生态竞争期” 的进程，并提供了新的竞争范式。
这一合作首先以巨头级的真实场景，为 L4 级自动驾驶技术的规模化商用提供了关键落地通道，显著提升了技术的经济性与可靠性验证的效率，从而推动全行业规模化、生态化的速度。
其次，它重新定义了产业分工，确立了“ 物流公司” 与“ 技术方案方” 深度绑定的新合作模型，这为其他物流公司与无人配送公司重新评估自身战略提供了新的参考—— 是效仿此路径加速结盟，还是坚持全栈自研以掌控闭环，行业格局因此面临分化与重组。
此外，如若此次合作成功，则会提高该行业竞争维度和速度，除了比拼车辆数量或融资额，竞争重点转向“ 基于场景的综合能力”，即如何将技术无缝嵌入复杂供应链网络并实现成本、时效与体验的最优解。
长远来看，此次合作的消息如同投入湖面的巨石，其涟漪正推动行业从零散的技术单点突破，走向以生态联盟为基础、以场景深化为战场的全新竞争阶段。
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