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《科创板日报》12 月 20 日讯 就在本周，今年上半年曾因汽车销量大幅下滑而陷入困境的特斯拉，股价再度创下新高，市值一度突破 1.6 万亿美元。
这源于特斯拉的叙事重心从电动汽车转向人工智能、自动驾驶等领域。今年 9 月，特斯拉发布 「宏图计划第四篇章」（Master Plan Part IV）。相比往昔更多着墨于新能源汽车制造领域，此次计划提到，特斯拉故事的 「下一章」 将是 「打造将人工智能融入现实世界的产品与服务」，而自动驾驶和机器人 Optimus 将是公司最重要的事项。
最近，这一战略取得了进展。当地时间 12 月 14 日，特斯拉 Model Y 在奥斯汀街头行驶的画面在网络上传开，车内似乎空无一人，甚至没有配备安全监督员。对此，马斯克回应称：「测试正在进行，车内没有人。」
摩根士丹利将此次测试视作 「近期最显著的市场催化剂」。据某机构测算，当前自动驾驶安全监督员时薪约 25.25 至 30.60 美元，结合日间高峰与夜间共计 16 小时轮班，单车日均人力成本约 400 至 1000 美元，对应全年运营成本 12.0 至 14.9 万美元。若取消安全员，则单车年度成本将显著下降。
然而，仅仅取消安全员这种 「从夹缝中挖掘效益」 的方式，或许难以支撑如此庞大的市值。毕竟在海外，谷歌旗下的 Waymo 早已跻身 L4（高度自动驾驶，全程无需人类驾驶员介入） 之列；在国内，也有文远知行、百度 Apollo 等企业尝试在全球范围内部署 L4 级 Robotaxi。
归根结底，特斯拉取消安全员表明了这样一个事实，即 「纯视觉」 自动驾驶方案正迈向商业化的闭环。摩根士丹利预测，特斯拉有望将 Robotaxi 车队规模从当前的极少量迅速扩展至约 1000 辆，成为公司未来增长的核心引擎。
▌流派之争
在如今的自动驾驶领域，「纯视觉方案」 与 「融合方案」 的流派之争尤为激烈。
「纯视觉方案」 代表为特斯拉，顾名思义以摄像头为核心传感器，依赖计算机视觉算法和深度学习模型处理图像信息，模拟人类视觉感知环境。而 「融合方案」 如 Waymo 则结合摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器，通过数据融合算法综合处理多源信息，以弥补单一传感器在精度上的不足。
12 月 11 日，两派论战硝烟再起，先是谷歌 Gemini 项目负责人杰夫·迪恩 （Jeff Dean） 暗示特斯拉自动驾驶乘车里程数量低于 Waymo，随后马斯克公然嘲讽 Waymo「从未真正具备胜出的可能性」，并断言 「历史将证明这一结论的必然性」。
站在当下时点，两派相争，谁更胜一筹？
单看数据或许是 「融合方案」，作为此派先头部队，Waymo 是唯一一家在美国多个城市提供完全无人驾驶商业服务的运营商，并计划进一步进入包括东京和伦敦在内的超 20 座城市。官方数据显示，2025 年至今，其累计出行量已超 1400 万次，比 2024 年增长三倍多，并有望在年底前实现累计出行量超 2000 万次。
当特斯拉 Model Y 首次以 「无安全员」 状态行驶于奥斯汀街头时，Waymo 正与潜在投资者讨论新一轮融资，计划以近 1000 亿美元的估值融资逾 150 亿美元。国内券商如此点评道：「Waymo 有望凭借 『城市网络化+技术领先+政策支持』 的三重优势，逐步确立美国无人驾驶出行的龙头地位。」
当然，这并不意味着 「纯视觉方案」 毫无胜算，以特斯拉为例，其省去了激光雷达的硬件成本，单车自动驾驶系统的成本还不到 Waymo 的四分之一。全球已售出的数百万辆配备自动驾驶硬件的特斯拉车辆，未来都能够直接接入 Robotaxi 网络，这些条件都为规模化普及奠定了基础。
眼下最大的障碍在技术本身，「纯视觉方案」 在商业化道路暂居人后的原因，或许能用 「莫拉维克悖论」 来解释：对机器人来说，最难的不是下棋，而是 「拿起棋子」。这意味着，人类觉得复杂的事情 （如计算、下棋），对机器人来说很简单，而对人类来说简单的事情 （如走路、感知环境），对机器人来说反倒极其困难。
「纯视觉方案」 对算法和 AI 模型的依赖极高。正如马斯克所言，特斯拉汽车的本质，是一台装着四个轮子的机器人。其相对 「融合方案」 薄弱的感知能力，使驾驶安全风险骤然飙升。美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA） 曾致函特斯拉，称通过调查已确定数十起特斯拉 FSD 软件闯红灯或开错车道等违反道路交通规则的情况。
当前，特斯拉持续借助大量数据对算法进行训练与优化，以增强系统对各类复杂场景的识别及应对能力。今年 10 月，其宣布已构建了一个完全由神经网络驱动的 「世界模型」，并声称通过该系统，AI 能在一天内获得相当于人类五百年的驾驶经验。
至于未来，「纯视觉方案」 与 「融合方案」 谁能笑到最后？也许仍需拭目以待。TrendForce 集邦咨询指出，美国 Robotaxi 市场规模 2025 至 2035 年间的年复合成长率达 61%，预估规模将于 2035 年达 365 亿美元。在此庞大市场中，Waymo 尽管具备早期进入者的优势，但若不能加快扩张速度并有效降低成本，其领导地位将受到特斯拉威胁。
