国信证券指出，春季躁动在即，关注 1 月业绩催化集中的 AI 算力存力链。电子板块近一个月的弱势表现主要是由于国补退坡、二季度抢出口以及存储缺货涨价所引致的三季报走弱。当下时点处于近半年的业绩空窗期，而部分受益于海外 AI 算力需求高增长的标的临近 1 月份业绩预告催化，同时基于 2026 年 AI 手机、AI 眼镜、折叠屏等端侧创新预期所有望引致的春季躁动行情，维持对于电子行业 「保持乐观展望，维持配置耐心，以时间换空间」 的投资建议。
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