通信 ETF（515880） 连续 3 日净流入超 1.6 亿元，光模块占比超 54%，规模同类第一，算力板块发展加速

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国信证券指出，特朗普政府宣布放行 NVIDIA H200 对华出口，并征收高额 「国家安全保障费」。特朗普批准 NVIDIA H200 及同级 AMD MI、Intel Gaudi 对华出口，但要求销售额 25% 上缴美方并实施客户审批，最新 Blackwell、Rubin 仍禁售。H200 性能显著强于 H20，短期内对国内云厂商与头部 AI 公司具备阶段性缓解算力紧缺的作用，但高比例分成显著抬升成本，叠加审批与公共采购限制，实际放量仍存不确定性。与此同时，替代持续加速，华为 Ascend 910C 在算力、显存与性价比上快速追近，叠加政策倾斜，有望逐步提升市场份额。

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