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文 | 最话 FunTalk，作者 | 林书，编辑 | 刘宇翔
在 《公司进化论：伟大的企业如何持续创新》 一书中，杰弗里·摩尔写道， 「没有安全地带，安全的唯一方法是在险象环生的世界持续进化。」
尤其在科技行业，技术与环境变化快速，没有什么 「安全岛」，昨日领头羊稍有懈怠，就可能成为落伍者，公司必须以进化适应变化。。
最近的例子是执全球搜索市场牛耳的谷歌。2022 年底 ChatGPT 发布后，谷歌一度陷入被动，就被外界视为已成 「落伍者」，传统搜索即将被 AI 颠覆 。但仅仅一年，谷歌推出了 Gemini3.0 大模型实现了对 ChatGPT 的赶超，依托生态系统优势，谷歌完成了绝地反击，股价一年翻番，市值逼近 4 万亿美元。
这不仅是一次股价或产品的成功，更是谷歌深刻的战略与身份转型，从搜索公司进化为 AI 公司。我们将这一转折点定义为 「谷歌时刻」。
何为 「谷歌时刻」？我们认为是：一家公司确定了正确的战略方向，唤醒了整个组织体系，坚定持续在新技术上高强度投入，取得重大突破创新后，发挥生态协同效应，重构商业模式，现实了商业进化。
为此，我们仍以谷歌为例，做了张图。
无独有偶的是，阿里巴巴自今年 4 月发布并开源了通义千问 3.0（Qwen3） 系列模型起，加速向 AI 转型。 11 月 17 日，阿里巴巴正式推出千问 APP 公测版，公测首周下载量突破 1000 万，三天内冲上苹果 App Store 免费总榜前三；紧随其后，蚂蚁集团发布的灵光 APP 在上线仅 4 天内下载量突破 100 万；11 月 27，阿里巴巴发布首款搭载自研 Qwen AI 的智能眼镜。
Ali all in AI，具象化了。这两家公司从传统业务向 AI 转型，都离不开创始人的回归与战略重构，以及对 「超级 AI 入口」 和全栈 AI 能力的押注。
谷歌完成了 「谷歌时刻」 的华丽转身，而阿里正努力接近自己的 「谷歌时刻」。
01
2023 年，无论对谷歌还是阿里，都不是好年份。谷歌的云业务增速显著放缓且低于对手，在 AI 领域被 OpenAI 等公司抢占先机，面临着巨大的创新压力。而阿里更为艰难，营收增速降至上市以来最低，遭遇 「增长悬崖」，集团在短期压力和长期战略间艰难地平衡。
面对各自艰难的处境，两家公司的创始人都选择了回归。谷歌联合创始人谢尔盖·布林重返公司，亲自参与 Gemini 项目开发。与此同时，阿里巴巴也迎来了创始团队核心人物蔡崇信和吴泳铭的重回一线，马云也多次现身，更多参与公司战略讨论。
在这场竞赛中，大模型是一切的基础。正如 ChatGPT 对谷歌的震撼一样，DeepSeek 的横空出世，也让阿里为之一振：为什么我们没做出 DeepSeek？
我们了解到，马云为此专门会见了梁文峰，两人谈了什么，我们并不知悉。但马云等创始团队对大模型的重视，使得阿里的 AI 战略更聚焦，也更有了执行力。
聚焦是战略转型的关键。布林将谷歌 AI 研究力量整合，主导了 Google Brain 与 DeepMind 的合并，将谷歌内部两个最强的 AI 实验室 「缝」 在了一起，暂停非核心项目，集中资源攻坚 Gemini 模型多模态能力。
而吴泳铭推行的 「用户为先、AI 驱动」 战略，将 「1+6+N」 架构简化为四大业务板块，豪掷 3800 亿元投入 AI 基建，全面聚焦电商与云+AI 双核心战略，避免了资源分散，全力攻坚大模型。
两家巨头的战略选择，虽然体现了东西方不同的管理智慧，但核心逻辑相通：聚焦关键方向，集中资源攻坚重点领域。
谷歌的聚焦，让其大模型从 Bard 的糟糕，一跃到 Gemini 3.0 Pro 在 20 个基准测试中狂揽 19 项领先，在 Humanity『s Last Exam 测试中以 41% 的准确率远超 GPT-5 Pro 的 31.64%，彻底扭转了谷歌在 AI 竞赛中的态势。
阿里巴巴的通义千问 3.0（Qwen3） 系列模型，据称在数学和编程等多个方面均可与 DeepSeek 的性能相媲美。与其他主流模型相比，Qwen3 还显著降低了部署成本，截至目前， Qwen 系列模型全球下载量已突破 6 亿次，衍生模型超过 17 万个。
以战略再定位为先导，调整组织架构，唤醒组织战斗力，谷歌和阿里都在大模型这一基础能力上实现了突破，并在财务业绩中体现。
谷歌的营收依赖数字广告，而大模型能精准地理解用户意图，从而帮助广告主生成更相关的广告内容，实现更高效的投放，这有助于巩固谷歌的广告基石。同样，AI 技术也已经深度融入阿里广告业务的各个环节，能够基于海量数据实时分析用户意图，自动完成出价、选词、定向人群等复杂决策，不仅为商家降本增效，也巩固了阿里电商的优势。
在谷歌收获了一个美好的财报季后，2025 年 Q2，阿里营收同比增长 15%，云智能集团收入增长 34%，AI 产品连续多个季度实现三位数增长。
但与其在 B 端的快速进展相比，过去两年，阿里在 C 端的外叙事更多地体现为」 防守」 姿态。
字节、腾讯依托微信等超级应用的用户黏性，在 C 端推出的豆包、元宝都让阿里显得相对低调。数据显示，截至 2025 年 Q3，豆包月活用户已达 1.72 亿，位居 AI 应用榜首，远超阿里在 C 端 AI 应用的影响力。
因此，千问和灵光的推出，绝非简单对标 ChatGPT 的 「功能复刻」，而是一次战略性针对 C 端市场的 「入口重构」——阿里要借 AI 之手，把过去割裂的淘宝、高德、饿了么、支付宝等 「服务孤岛」，整合成一个能听懂人话、主动办事的 「行动中枢」。
02
AI 竞赛仍在进行中，人们也逐渐意识到：AI 发展的终局，不会只是 「聊天」，而要帮助人们解决实际问题。
从技术发展趋势来看，AI 应用正从」 对话」 向」 执行」 转变。
无论是今年 Manus、Genspark 等 Agent 应用的相继出圈，还是 OpenAI、字节尝试在自家大模型中植入电商链接，都意味着 AI 将不再只是回答问题的工具，而是能够理解用户意图、制定执行计划、完成具体任务的智能助手。
Gemini 植入谷歌生态，使得其搜索不再是简单的关键词匹配，而是通过 AI Overviews 等功能，直接生成结构化的答案、旅行计划或购物建议，从一个 「检索工具」 向 「解答引擎」 和 「任务执行者」 演变，即重塑了生活服务流。
Gemini 赋能了 Workspace 办公套件在 Gmail、Docs 等应用中，Gemini 可以帮用户撰写邮件、总结文档、生成幻灯片。Gemini 被集成到安卓系统中，未来有望通过语音、视觉等交互方式，成为一个能理解上下文、主动提供帮助的真正的个人智能助理，即重塑了工作流。
可以说，谷歌积累多年的线上生态优势，使得 Gemini 可以实现乘数效应，这是仍依赖单一入口缺少生态系统支持的 Open AI 难以追赶的。
同样地，腾讯和字节跳动虽然在线上生态方面也有着强大的优势，但在线下生态有不足。当 AI 助手需要帮助用户订餐、打车、购物、预约服务时，就需要与第三方服务商合作，跳转至其他 APP，或第三方小程序，限制了其服务能力的边界。
与之相比，阿里在物理世界有着完整的服务链条。在这一链条中，AI 作为超级神经中枢，起到了向下连接阿里云算力与大模型底座能力，向上直接服务用户，横向串联淘宝、饿了么、钉钉、高德等业务。
从这个角度来看，阿里推出千问和灵光，其最大价值不在于提供信息，而在于执行任务；不在于获取关注，而在于帮助完成生活流、工作流。
用户可以在千问、灵光完成工作时，也可以对着手机说」 帮我订一份今晚 8 点的川菜晚餐，预算 200 元，要送到家里」，AI 助手就能自动完成选餐厅、下单、支付、跟踪配送等全部流程。
未来 AI 真正的壁垒，或许不在于单纯的模型能力或流量规模，来自于能否将大模型嵌入真实世界的执行链条——是否有支付、物流、供应链、本地服务等 「物理层」 能力支撑 AI 的承诺落地。
03
无论是打造 「超级入口」，还是争夺 AI 时代的用户心智，单靠一个爆款 APP 远远不够。
AI 发展至今，真正的护城河，早已不在单独的模型层、应用层，而在底层技术的垂直整合能力。也正因如此，阿里与谷歌才跳出 「应用内卷」，选择了技术难度最大，但长期价值最高的 「全栈自研」 路径——从芯片、算力、模型到应用生态，缺一不可。
以谷歌为例，其以自研 TPU 芯片为算力基础，以 Gemini 大模型为技术核心，落地于搜索、YouTube、安卓等超级应用，形成」 芯片-模型-应用」 完整闭环。其下一代 Ironwood（TPU v7） 专为推理模型打造，FP8 峰值算力达 4614TFlops。
阿里依托平头哥半导体公司推出 PPU 芯片，在显存容量、片间互联带宽等关键指标上超越英伟达 A800。阿里云运营中国最大的 AI 基础设施，并通过自研关键的存储系统 （CPFS）、网络架构 （HPN 7.0） 及数据中心关键硬件，实现了软硬件的垂直整合。
从全球视野看，亚马逊、微软、谷歌和阿里已组成全球 AI 云」 四强」，占据 80% 的云平台市场份额。阿里成为」 中国唯一重量级选手」，在这场超级 AI 云竞赛中代表中国与美国三巨头抗衡。
如果没有 Gemini，相比起具有先发优势的亚马逊云，谷歌云并没有独到的竞争优势，而通过谷歌云平台向企业和开发者提供 Gemini API 服务，就成为谷歌云极具竞争力的增值服务，有助于吸引企业客户，直接创造收入。
由阿里云则在 Qwen 的加持下，深入到制造业、金融、政务、媒体、科研等众多领域，其牵头的 AI 模型社区 「魔搭 （ModelScope）」 已汇聚超 4 万个模型，服务了超过 1000 万开发者。AI 成为推动阿里云业务增长的动力。
谷歌的全栈 AI 能力围绕着其搜索、Gmail、YouTube、安卓、Workspace 组成的 「全球信息组织权」。
与之对应的，阿里则走了一条 「以服务为中心」 的重构路。通义大模型不仅是技术引擎，更是阿里商业生态的 「神经中枢」，千问、灵光则承担超级入口的重任。
比起以搜索引擎发家的谷歌，阿里独有的特色，是自身的 「物理性生态」：覆盖电商、物流、本地生活、金融、地图的完整服务链。
这是阿里 「全栈」 能力中最特殊的一环。
然而，阿里虽拥有淘宝、天猫、支付宝、饿了么、高德地图等众多知名应用，但此前这些应用各自为政，彼此之间缺乏协同机制，难以形成合力。
例如，饿了么虽然在外卖市场占有重要份额，但用户使用场景相对单一。支付宝虽然具备支付功能，但主要被用作支付工具，而不是综合性的生活服务平台。
因此，AI 对于阿里，不仅是技术引擎，更是其商业生态的 「神经中枢」。
而这也引出了其 AI 战略中最重要的一环：唯有将 AI 的能力，从 「对话」 扩展到 「行动」 上，阿里才能通过从入口到闭环的重构，实现 AI Agent（智能体） 即服务的终极目标。
客观来说，谷歌在全球数字市场拥有统治级的地位，而阿里在各个市场都有不少挑战者，这使得阿里的 AI 重构目前还难与竞争对手拉开绝对优势身位。
所以千问以及 「堂兄弟」 寻光，就承载了极为重要的使命，看谁能最终在 「超级入口」 竞赛中脱颖而出，重塑阿里生态。那一刻，才真正意味着阿里到了自己的 「谷歌时刻」。
