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必读要闻一：小鹏计划 2026 年底规模量产高阶人形机器人
小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在 2026 年底实现规模量产高阶人形机器人。同时，小鹏将开放机器人 IRON 的 SDK，与全球开发者共建人形机器人应用生态。宝钢将成为小鹏机器人 IRON 的生态合作伙伴，在巡检等工业领域探索场景应用。
据悉，量产供应链准备时间定为 2026 年 4 月，并将于 26 年底进行量产，并将有望向“ 先锋” 个人消费者发售。华鑫证券认为，小鹏第五代的人形机器人与小鹏汽车有高度技术同源性，比如 EEA 架构、三电系统以及 720° 鹰眼系统，看好车企具备布局机器人具备硬件、模型、产业链三大优势，考虑到其在行业处于领先地位，小鹏链相关标的有望受益。
必读要闻二：AI 浪潮推动全球数据中心电力需求激增，SOFC 具有广阔空间
人工智能有可能在未来十年改变能源行业，推动全球数据中心的电力需求激增，同时也带来削减成本、增强竞争力和减少排放的重大机遇。报告预测，到 2030 年，全球数据中心的电力需求预计将增长一倍以上，达到约 945 太瓦时，略高于日本目前的总用电量。国海证券认为，AI 电力需求大幅增长，SOFC 具有广阔空间。SOFC 燃料电池由电极、电解质、连接体构成。
据 BloomEnergy 官网预测，随着数据中心的能源需求继续大幅超过供应，未来五年内将宣布 35GW 的数据中心容量，相当于纽约市每年平均能源容量的六倍多。国海证券认为，相对于燃气轮机和现有的蒸汽轮机，由于 SOFC 能源转化效率更高，随着产能释放，SOFC 对应的度电成本有较大的下降空间，未来面对的市场空间不仅仅限于 AIDC，在化石能源转化为电能的工艺中具有替代空间。
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