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天风证券指出，Agent 正实现类人替代，不再是传统软件辅助人，中国企业对于能直接快速降本、ROI 远大于 1 的 Agent 应用付费意愿有望更高，软件的商业模式也在变化，SaaS 订阅有望成为主要模式。传统软件核心是赋能员工提效，难以量化其实际业务价值，导致企业对软件付费的意愿不足。目前 Agent 商业化落地已是大势所趋，大模型即 Agent，容错率较低、可快速验证是场景落地的核心要素之一，C 端最快落地搜索/编程，B 端聚焦法律金融等垂直领域，大中企业是主力客户。Agent 总目标市场 TAM 约 3.61 万亿元，未来有望加速向核心场景渗透。
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