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1、英伟达 50 亿美元投资英特尔，机构称 AI 驱动全球半导体行业景气延续
据媒体报道，英伟达将投资 50 亿美元于英特尔，每股价格为 23.28 美元。英伟达与英特尔 9 月 18 日宣布建立合作关系。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制 x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域，英特尔将生产并向市场供应集成英伟达 RTX GPU 芯片的 x86 系统级芯片 （SOC）。
在人工智能大时代浪潮下，全球半导体行业都受到广泛关注。2025 年 2 季度 A 股半导体板块归母净利润同环比均有增长，盈利修复趋势凸显，未来伴随着下游终端需求逐渐复苏，有望进一步迎来行业景气度底部反转。东海证券表示，半导体行业需求在缓慢复苏，价格有所回暖，海外压力下自主可控力度依然在不断加大，可逢低缓慢布局。
2、中国已成为全球最大的储能市场，新型储能装机近五年增 20 倍
近日，四川省成都市经信局印发通知，启动 2024 年储能项目运营补贴的申报工作，拟对 2023 年以来新建投运的储能项目 （抽水蓄能项目除外），按年实际放电量给予 0.3 元/千瓦时的运营补贴，装机规模 5 万千瓦以下的，单个项目年度最高补贴为 500 万元；装机规模 5 万千瓦 （含） 至 10 万千瓦以下的，单个项目年度最高补贴为 800 万元；装机规模 10 万千瓦 （含） 以上，单个项目年度最高补贴为 1000 万元。
数据显示，目前中国已成为全球最大的储能市场，2024 年末中国新增新型储能装机突破 1 亿千瓦时，近五年累计增长了 20 倍，储能电池和系统出货量分别占全球市场的 90% 和 70% 以上。浙商证券研报指出，展望后续，随着各省 136 号文承接方案逐步落地，大储盈利模式逐步明晰并优化，储能需求开始由政策导向转变为市场导向。后续若容量电价推广，经济性将更加显现。商业模式的边际改善推动国内储能需求超预期。此外，除了国内储能需求高景气以外，海外储能也呈现高景气。
