新华财经北京 8 月 22 日电 国信证券收购万和证券迎来阶段性进展。国信证券今天公告，证监会核准公司成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人，对公司通过换股方式依法取得万和证券 96.0792% 无异议。
根据批复，证监会同意国信证券向深圳市资本运营集团有限公司发行 3.48 亿股股份、向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行 1.57 亿股股份、向深业集团有限公司发行 4963.58 万股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行 2252.28 万股股份、向深圳远致富海十号投资企业 （有限合伙） 发行 2164.20 万股股份、向成都交子金融控股集团有限公司发行 2109.98 万股股份、向海口市金融控股集团有限公司发行 948.31 万股股份购买相关资产的注册申请。
回顾国信证券和万和证券的合并进展可追溯至 2024 年。2024 年 8 月 21 日，国信证券发布公告称，拟以发行 A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团购买持有的万和证券 53.0892% 的股份。
2024 年 12 月 6 日，国信证券披露收购预案。国信证券拟通过发行 A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团、深圳市创新投资集团、深圳远致富海十号投资企业 （有限合伙）、成都交子金融控股集团、海口市金融控股集团合计持有的万和证券股份有限公司 96.08% 股份，交易价格为 51.92 亿元。本次交易完成后，万和证券将成为国信证券的控股子公司。
2025 年 6 月 19 日，深交所并购重组审核委员会召开 2025 年第 7 次审议会议，审议结果显示，国信证券发行股份收购万和证券股权相关交易符合重组条件和信息披露要求，「进度条」 又进一步。
本次发行价格经过一次下调，这受到关注。根据交易方案，国信证券拟以 8.60 元的价格发行 6.04 亿股，拟通过发行股份收购深圳资本集团、鲲鹏投资等 7 家股东持有的万和证券股权，总对价 51.92 亿元。不过，由于国信证券 2024 年度利润分配已实施完毕，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.5 元，发行股份购买资产的发行价格由 8.6 元降至 8.25 元，调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.60-0.35=8.25 元。发行价格的调整下，发行股份数量由此前的 6.04 亿股增至 6.29 亿股。
编辑：王媛媛
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