天风证券指出，港股通高股息板块作为低估红利的重要方向，其表现与 AI 产业趋势进展密切相关。红利回撤通常出现在强势产业趋势显现时，因此高股息策略的高度取决于 AI 应用端和消费端的突破进展。当前市场环境下，经济复苏斜率虽弱但政策催化下消费板块估值修复逻辑逐步显现，利率下行环境进一步强化高股息资产的配置价值。行业配置上建议关注消费分层复苏与科技 AI+主线并行下的结构性机会。
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