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华安证券指出，光伏产业链价格联动上涨，硅料价格稳中有涨，N 型硅料涨幅收窄；硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升，成本传导持续释放，但终端博弈氛围仍存。储能领域，国内上半年采招数据维持高景气度，欧洲大储招标超预期，户储需求复苏，美国市场或迎抢装；中国首部储能强制性国标生效，推动行业安全标准升级。电池环节，LG 签下 LFP 供应大单，碳酸锂价格回落，建议关注盈利稳定的电池及结构件环节。电力设备领域，微软、Meta 上调资本开支预期，AIDC 相关需求有望提升。
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