导读：①昨日沪指涨近 1% 创年内新高，但深成指偏弱，量能提升有限，后续向上需量能与领涨方向配合；② PEEK 材料全线走强，宇树科技发布新款机器狗或进一步催化行情；③eSIM 概念昨日开始发酵，消息称苹果、华为新机或支持 eSIM；④IDC 预计 2025 - 2029 年中国液冷服务器市场年复合增长率 48%，围绕液冷概念的炒作或有望延续。
8 月 6 日 17:00
全天来看，市场热点依旧集中在军工与机器人两大方向。军工板块今日进一步加强，并呈现全线扩散态势，核心高标长城军工、北方长龙双双连板，中国船舶、中国重工这样的千亿权重同样斩获涨停。作为本轮反弹中率先走出延续性的题材方向，短线地位得以巩固，不过也需注意，情绪高潮后短线分歧加剧的可能性。
机器人方向从昨日领涨的 PEEK 材料向全产业链扩散。中马传动 6 天 5 板，中大力德今日涨停后再创历史新高，并且板块中越来越多个股的中期趋势重新转回多头。故在资金大举回流以及近期密集的事件性催化下，对于机器人概念后续走势依旧值得期待。
8 月 6 日 12:00
今日市场延续震荡反弹，三大指数全线上涨，其中机器人概念股集体爆发，PEEK 材料继续领涨，军工股再度走强，核心标的长城军工 5 天 4 板，此外液冷服务器、商业航天等方向同样在盘中表现亮眼，而医药股方向则延续调整。目前市场依旧延续着震荡结构，并且整体的赚钱效应正逐步回暖，在此背景下把握结构性机会或是关键。
8 月 6 日 10:45
今日市场延续震荡反弹，三大指数均小幅上涨，其中机器人概念股如期走强，中欣氟材、新瀚新材延续涨停，中大力德涨停后再创历史新高。另一方面，军工股再度走强，长城军工 5 天 4 板，北方长龙再涨超 10%，并进一步向后排延伸，成飞集成涨停。液冷服务器方向同样强势，科创新源 20cm 涨停，淳中科技、硕贝德同样涨超 6%。
8 月 6 日 9:25
昨日市场震荡反弹，沪指涨近 1% 并创下了年内新高，但深成指方向则相对偏弱，并且昨日市场量能提升幅度有限，后续市场若想继续向上冲关的话，量能需持续增大，同时也需出现更为明确的领涨方向
从昨日盘面来看，机器人产业链中的 PEEK 材料全线走强，新瀚新材、中欣氟材等个股涨停。而于昨日盘后宇树科技发布了新款四足机器狗产品 Unitree A2，整机约 37 千克，空载续航 20km。或进一步加大市场对于该题材的预期催化。
根据国金证券和东吴证券此前的研报测算，2030 年全球人形机器人产量或达 150 万台，单台消耗 PEEK 6.6-8kg，仅此领域年需求就将超 1.2 万吨，带动国内市场规模从 2025 年的 21.8 亿元 （普华有策数据） 飙升至 2030 年的 167 亿元以上，年复合增长率高达 38%。而随着资金加速涌入 PEEK 材料这一细分，或有望在整个机器人产业链中担任领涨先锋的角色，当然也可留意机器人产业链中其余细分机会。
eSIM 概念也于昨日盘中发酵，所谓 eSIM 概念即嵌入式 SIM 卡，不同于需要插拔的传统 SIM 卡，eSIM 直接嵌入在终端中，可大大减少设备的卡片占用空间。消息面上，近期部分数码博主表示，苹果新款手机或将彻底取消物理 SIM 卡槽，仅支持 eSIM。华为也计划在第三季度推出的新款三折叠屏手机上支持 eSIM 技术。作为相对较新的题材方向，后续或仍存在反复活跃的机会，后续仍可持续关注芯片设计与制造，虚拟运营商、行业解决方案服务等细分方向的进一步延伸。
此外，算力硬件方向再度于昨日午后反弹，其中液冷概念股领涨，根据 IDC（国际数据公司） 发布的数据，预计 2025 年至 2029 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约 48%，2028 年市场规模将达到约 162 亿美元。结合目前液冷仍处于相对底部的区间，本轮有关于液冷的行情炒作或仍值得持续关注。
