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市场热点一 影视
消息面上，截至 7 月 29 日 15 时，2025 年暑期档 （6~8 月） 总票房已突破 55 亿元。其中 《南京照相馆》 表现尤为亮眼，自 7 月 25 日正式公映后，市场热度持续高涨，上映 5 天票房超 6 亿元。
《风口研报》：提前挖掘 「超预期」，捕捉下一个市场 「风口」！
7 月 29 日 17:16《风口研报》
精选 「电影」 主题研报并加以梳理
，引用分析师观点指出：《南京照相馆》 票房超预期带热大盘，驱动近期电影票房回暖，并且，同类抗战电影储备丰富，反法西斯战争胜利 80 周年有望驱动 C 端情绪和 B 端企业观影共振；此外，定档 8 月 2 日的 《浪浪山小妖怪》 已开启点映，获得极佳口碑，如暑期档修复驱动全年票房超越 480 亿红线，有望给产业注入强心剂，本文提及幸福蓝海。7 月 30 日，幸福蓝海强势拉升收获 20CM 涨停。
市场热点二 婴童
息面上，国务院新闻办公室今天 14 时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022 年 1 月 1 日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
《风口研报》：提前挖掘 「超预期」，捕捉下一个市场 「风口」！
7 月 28 日 17:34《电报解读》
获悉 「国家育儿补贴方案公布」
，随即发文梳理相关投研逻辑：随着全国生育支持政策正从地方试点走向系统落地，「延产假+育儿补贴+托育支持」 等组合机制有望推动生育预期边际修复，看好母婴消费此类具备高粘性、高刚需属性的赛道有望受益于政策催化与人口结构改善的共振。本文提及贝因美。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
7 月 28 日 21:12《财联社早知道》
追踪到中办、国办发布国家育儿补贴方案
，指出机构称政策持续加码有望推动生育预期边际修复，提及相关公司贝因美。
其在 7 月 30 日收获涨停。
市场热点三 医药
消息面上，创新药 BD（对外授权交易） 热潮持续。近日恒瑞医药公告，与葛兰素史克 （GSK） 达成一项总潜在金额高达 125 亿美元的 License-out 合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达 11 个处于非临床阶段的候选项目。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
7 月 30 日 08:14《九点特供》
解读龙头板块创新药
，指出恒瑞与 GSK 达成协议，恒瑞医药首次将 1 个临床阶段资产+11 个临床前项目打包授权出海，表明中国创新药出海的范式升级，也体现了国际巨头对中国药企早期研发能力的认可，并提及辰欣药业、佛慈制药，其在 7 月 30 日双双收获涨停。
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