【科股宝 VIP 周度特刊】自主可控再成主线，半导体细分市场反复活跃；储能多因素叠加，包括分布式上网入市机制变动预期促户储、工商储需求提升+大储企业中东市场利好频出；多家生猪养殖企业半年报扭亏为盈+猪价持续上扬

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以下是科股宝本周科股市场复盘：

1、先进封装、半导体

（1）事件脉络

台积电就 FOPLP 扇出型面板级封装正式成立团队，先进封装技术推进，产业链（封测、设备、材料、IP）受益。

全球智能手机市场二季度出货量增长 6.5%，大陆有望持续进行半导体设备投资，国产化进程加快。

（2）栏目组

7 月 15 日 15:13【科股一线拆解】指出台积电已就 FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立 mini line（小量试产线），并进一步解读先进封装产业。

7 月 17 日 8:58【科股早餐会】提到，全球智能手机市场 Q2 出货量增长 6.5%，核心半导体设备公司有望充分受益，并引用上海证券观点表示，2024 年中国大陆有望持续进行半导体设备投资，国内核心半导体设备公司有望充分受益于半导体设备开支持续以及国产化进程。

来源：科股宝栏目组

（3）市场表现

先进封装指数 7 月 16 日-7 月 19 日累计涨幅 3.97%，7 月 19 日先进封装板块涨幅超 10% 的个股 8 家。

来源：先进封装板块 7 月 19 日表现

（1）事件脉络

车载芯片方面，智能驾驶汽车对于巨量数据传输和存储要求提升，对车内网络带宽需求提高，此外智能座舱环节对汽车芯片的要求也相应提升。

（2）栏目组

7 月 10 日 23:07【精华研报】发文对汽车芯片，车载以太网物理层芯片做了简单的概括。

来源：科股宝栏目

（3）市场表现

7 月 19 日，汽车芯片板块涨幅超 10% 的个股 13 家。

来源：汽车芯片板块 7 月 19 日表现

3、光伏、储能

（1）事件脉络

储能方面，市场预期后续分布式上网入市机制变动，即不同时段上网电价不同，上网部分收益可能下降，促使户储和工商储需求提升。叠加基本面来看，大储在中东市场的需求较好。

7 月 16 日，阳光电源宣布与沙特 ALGIHAZ 签约全球最大储能项目，容量达 7.8GWh。同一天，TCL 中环宣布位于沙特项目新进展，引入沙特公共投资基金全资子公司等股东。

（2）栏目组

7 月 10 日 23:07【精华研报】提到，特斯拉二季度储能创历史最高季度部署量，此外，特斯拉上海储能工厂近期开工。

7 月 17 日 8:58【科股早餐会】提到，三大光伏巨头宣布进军沙特，并引用西部证券观点表示，从海外看，受益于海外尤其是美国和中东区域新增装机量增长，尤其是地面集中式新增装机量提升，跟踪支架龙头标的 2024 年海外订单有望快速增长。

7 月 18 日 8:43，【科股早餐会】提到，国内储能 H1 并网量同比高增 125%，三大环节或受益，并引用华安证券观点表示，2024 年保障性并网项目竞争性配置+市场化并网占比提升+部分存量项目开始要求配储，将支撑国内储能规模高增。

来源：科股宝栏目

（3）市场表现

光伏设备指数 7 月 17 日-7 月 19 日累计涨幅 2.79%，储能板块 7 月 11 日至 7 月 19 日持续上涨，7 月 19 日板块涨幅超 10% 个股 10 家。

来源：储能板块 7 月 19 日表现

4、生猪

（1）事件脉络

7 月 9 日牧原股份发布公告 2024 年上半年归母净利润扭亏为盈预估 7-9 亿元，二季度归母净利润 30.79-32.79 亿元。

（2）栏目组

7 月 11 日 8:48【科股早餐会】提到，多家猪企二季度扭亏为盈，三季度猪价仍有望创新高，并引用华泰证券观点指出，23Q4 能繁母猪存栏加速去化或对应 24Q3 商品肥猪理论出栏量加速收缩，同时前期压栏、二育压力或已释放殆尽，预计 Q3 猪价有望创新高，同时饲料板块也有望相应受益于生猪养殖业务的改善而盈利高增。