4 月 9 日晚间，宁波银行 2024 年报新鲜出炉。
2024 年宁波银行总资产 31,252.32 亿元，同比增加 15.25%；贷款及垫款 14,760.63 亿元，同比增加 17.83%，增速略低于总资产增速，显示银行加大非贷款类资产 （如证券投资） 配置。证券投资余额 13,742.39 亿元，同比增加 11.28%，其中其他债权投资增长显著 （增加 34.95% 至 6,280.82 亿元），主因增配政府债、政策性金融债等高流动性资产。衍生金融资产同比增加 66.93% 至 336.64 亿元，反映外汇掉期业务公允价值增加。
2024 年宁波银行总负债 28,909.72 亿元，同比增加 15.20%，增速与总资产基本匹配，负债结构稳定。客户存款 18,363.45 亿元，同比增加 17.24%，增速高于负债整体增速 （15.20%），负债结构优化。对公存款占存款 73.03%，同比增加 16.35%，增速低于个人存款 （19.71%），显示零售存款贡献提升。定期存款占比提升，企业定期存款占比 47.94%（2023 年 46.13%），居民储蓄意愿增强导致存款定期化趋势延续。存贷比 79.48%（2023 年 78.98%），存贷款增速匹配，流动性管理稳健。
报告期内，宁波银行归母净利润 271.27 亿元，同比增加 6.23%，增速放缓，2023 年增加 6.23% ，2022 年增加 6.29%，实现营业收入 666.31 亿元，同比增长 8.19%。净息差 1.86%，同比减少 2bps，净利差为 1.91%，同比下降 10 个基点，受到有效信贷需求不足、市场利率下行、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降 19 个基点，其中贷款收益率下降 29 个基点；负债端，居民对中长期存款产品的偏好增强，但新增存款利率受重定价影响持续下行，存款付息率得到有效控制，存款付息率下行 7 个基点，整体付息负债利率降低 9 个基点。对公减少 10bps 至 4.29%，个人减少 58bps 至 5.76%，存款成本管控部分抵消压力。非息收入 186.38 亿元，同比减少 9.87%，受资本市场波动影响，代理类业务收入下滑明显减少 15.78%。利息净收入 479.93 亿元，同比增加 17.32%，规模扩张抵消息差收窄；信用减值损失 106.79 亿元，同比增加 19.45%，反映风险审慎计提，但不良率 0.76% 保持低位，资产质量稳健。
贷款中，个人贷款和垫款金额 5577.35 亿元，占比 37.79% ，其中个人消费贷款 3575 亿元 ，占比 24.22% ，较 2023 年的 3209.58 亿元增加 11.39%；个体经营贷款 1018.41 亿元，占比 6.90% ，较 2023 年 989.48 亿元增加 2.92%；个人住房贷款 983.94 亿元，占比 6.67% ，较 2023 年 872.91 亿元增加 12.72%。个人贷款不良率为 1.68%，较 2023 年增加 0.18 个百分点，可以看出个人消费贷在宁波银行的零售贷款中占比较高，零售风险增加明显。
截止 2024 年末，不良贷款余额 112.67 亿元，同比增加 18.6%；不良率 0.76%，与上年持平；拨备覆盖率 389.35%，同比减少 71.69 个百分点，但仍处行业高位。关注类贷款迁徙率 52.60%，潜在风险压力边际缓解。其中房地产业不良率 0.13%，余额 186 亿元，风险可控；制造业不良率 0.31%，批发零售业 0.40%，需关注经济复苏对中小企业的影响。个人贷款不良率 1.68%，其中消费贷不良率 1.61%，个体经营贷 2.97%，反映零售业务风险分化。
金融科技投入未披露具体金额，但强调 「每年投入大量资源」，科技人员 1,905 人，占员工总数 7.06%。数字化成果为升级 「鲲鹏司库」「五管二宝」 系统，推动司库管理、跨境金融等场景落地。在大模型探索中提及 「拓展大模型技术平台」，在财富管理、零售公司等领域试点 AI 应用，但尚未披露商业化进展。
总体来看，2024 年宁波银行财报的亮点有三：第一、实现规模突破，总资产首破 3 万亿，全球银行排名升至第 80 位，系统重要性银行地位巩固。第二、零售转型深化，AUM 达 11,282 亿元，同比增加 14.3%，私人银行客户 AUM 3,036 亿元，同比增加 16%，高净值客群贡献提升。 第三、子公司协同进步，永赢基金非货规模同比增加 29.4%，宁银理财规模 4,735 亿元，表现亮眼，综合化经营成效显著。
然而值得注意的是，截至 2023 年末，宁波银行在岗员工 29,209 人，而 2024 年末，公司在岗员工 26,976 人，下降 7.64%，出现了明显的人员优化情况，但员工费用 148.25 亿元，同比增长 1.28%，增加了科技人员的薪酬。此外，宁波银行可能存在区域集中风险，其中 64.37% 贷款集中于浙江省，需警惕区域经济波动对资产质量的冲击。 （本文首发于钛媒体 APP，作者｜李婧滢，编辑｜刘洋雪）
