腾讯、阿里、字节，大战 AI 办公

文 | 定焦 One（dingjiaoone），作者 | 李梦冉，编辑 | 魏佳

2097 万。

这是腾讯旗下 AI Agent 办公工具 WorkBuddy 在 2026 年 6 月的月度访问量。4 个月前刚发布时，这个数字还只有 800 多万。

7 月 20 日，易观发布 《2026 年 Q2 中国办公智能体平台市场洞察报告》，17 款主流桌面端 AI 原生办公智能体中，WorkBuddy 访问量排名第一，超过第二、第三名之和。

榜单坐实了各家的排位，更值得关注的信号也在同一时间出现，腾讯、字节、阿里三家大厂几乎都在整合旗下产品。

当日，有媒体称腾讯 QClaw 产品中心相关业务和部分团队，将调整至云产品六部，与 WorkBuddy 并入同一体系，QClaw 产品本身仍将独立运营。阿里的动作更大，7 月 21 日，据 《财经》 报道，阿里将推出 「千问办公」，把 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent 产品整合为一，交由钉钉新任 CEO 陈宇森操盘。而字节旗下豆包与飞书的深度整合也在推进。

这个行业正处在高速增长中，艾媒咨询发布的 《2026 年中国 AI 办公智能体产业发展白皮书》 显示，2025 年中国 AI 智能体市场规模已达 804 亿元，同比增长 123.2%，预计 2030 年将达 6968 亿元。

如今，三家都坐在了牌桌上。单纯卷模型参数的时代正在翻篇，AI 办公的 「入口」 和 「整合」 比拼，已经开始。

01.6000 万流量，三个信号

先看这份报告本身说了什么。易观此次统计了 17 款中国主流桌面端 AI 原生办公智能体平台，2026 年 6 月这些平台合计访问量突破 6000 万次，行业整体处于快速扩张阶段。

按归属来看，腾讯系上榜产品包括 WorkBuddy、CodeBuddy、QClaw、Marvis 四款，合计流量 3262 万，占了整个大盘的一半以上；字节上榜的是 TRAE IDE（国内版） 和扣子，合计约 1441 万；阿里系为 QoderWork 和悟空，合计约 919 万，是三家里最低的。三家相加约 5622 万，剩下约 440 万 （表格总计 6062 万） 的流量，才轮到其余多款产品瓜分。

需要说明的是，这份榜单统计口径是 PC 端网页访问量，不是 DAU，更不是付费企业数。它反映的是 「谁在桌面入口上占据了用户注意力」，而不是 「谁赚到了钱」。

不过，在 AI 办公这个赛道里，PC 端访问量恰恰是一个不能忽视的信号。

手机上的 AI App 可以靠补贴、靠投放把数据刷上去，但用户打开一个 PC 端的办公智能体，多半意味着确实有文档要写、有表格要拉、有邮件要回。从这个角度看，PC 端的流量含金量，比手机端要实在不少。

榜单传递了几个值得关注的信息。

第一，桌面入口的位置，被腾讯站住了。

WorkBuddy 自 3 月发布到 6 月跑到 2097 万，三个月的爬升速度飞快。在 17 款产品中，WorkBuddy 单款就吃掉了约三分之一的流量。在这半年多的 「桌面 Agent 元年」 里，腾讯是跑在最前面的那一个。

不同于通用对话类 AI，办公场景下和文档、表格、邮件深度绑定的原生办公智能体，用户同时打开多款的概率更低，因为这类产品往往需要安装插件、绑定账号、嵌入工作流，切换成本远高于打开一个网页。因此，谁先占住桌面，谁就拿到了先发优势。

第二，当前仍是 「入口红利期」，大厂竞争格局远未定型。

6 月的榜单，只是 「上半场」，进入 7 月之后，局势将明显改变。榜单发布的第二天，有消息称千问办公整合 QoderWork、悟空、MuleRun 三款智能体，品牌、团队、资源全部归拢到一个篮子里。字节那边也在加速，有报道称，字节内部也在讨论豆包和飞书的深度整合。虽然还没正式落地，但方向已经明确。下一季的排名，存在较大变数。

第三，两类玩家将被波及，同赛道的独立 Agent 和上一代办公软件。

同赛道里，榜单前列基本被大厂包圆。办公智能体拼的是模型能力、生态导流 （IM、文档、云盘）、组织资源投入的综合实力，这恰好是大厂的主场。腾讯有企业微信和腾讯文档，阿里有钉钉，字节有飞书，各有各的生态底盘，三家几乎吃下整个大盘。留给创业公司和垂直玩家的窗口，可能比想象中更窄。

另一端受冲击的，是上一代办公软件。Agent 开发师蒋青云对 「定焦 One」 称，像 WPS 这类工具，使用场景本质上是繁琐、不太需要动脑的操作，在功能强大的桌面 Agent 面前，很容易被绕过甚至取代。

需要说明的是，Agent 并不会让 Word、Excel 文件消失。它交付的往往仍是这些格式，但当 Agent 成了用户开工时点开的第一个窗口，传统办公软件有可能从入口退到后台，变成一个负责执行的引擎。这也是 WPS、微软近来急着把 AI 功能塞进自家产品的原因。

嘉世咨询合伙人李应涛也认为，一旦腾讯、阿里、字节杀入这个市场，依托流量、服务、技术、资本的综合优势，WPS 很难成为智能办公体领域的平台级玩家，但空间只是被压缩，不会消失。

这也解释了大厂为什么在 2026 年夏天纷纷从 「赛马」 转向 「整合」。半年前，各家还在鼓励内部团队各自探索；如今，资源开始集中，产品开始归并，品牌开始统一。市场的窗口期，比想象中要短。

02. 腾讯靠生态，阿里抓模型，字节押注飞书

艾媒咨询发布的报告称，互联网巨头能依托既有生态与海量用户基础，实现从指令到交付的办公闭环。

这是腾讯、字节、阿里都具备的共同点，但各家抢入口的方式，存在差异。李应涛向 「定焦 One」 概括称，腾讯是流量入口型，阿里是企业基建型，字节是技术产品型。

先来看腾讯。李应涛将其定性为 「流量入口型」，「核心优势是微信、企业微信这种高频社交流量的分发能力，获客成本低」，但短板同样明显，在企业端复杂流程的深度理解上，相比阿里仍有差距。

这个原因蒋青云也有同感：腾讯模型不是强项，WorkBuddy 能在三个月内跑到 2097 万，在他看来，「很大程度是踩中了龙虾的风口」。

在 「龙虾」 之前，这种 「通过终端直接操作文件」 的高效工作方式，几乎只有程序员在使用。大语言模型和自动执行智能体的结合，让普通白领也能用同样的方式处理琐碎工作。WorkBuddy 恰好在这个时间窗口切了进去。

在蒋青云看来，腾讯自研模型能力其实并不占优。但腾讯的聪明之处在于，它绕开了模型层面的硬拼，把 WorkBuddy 变成了一个模型聚合平台，接入 DeepSeek、混元、GLM、Kimi 等多家模型，用户充值积分即可调用。这样一来不管底层跑的是谁的模型，腾讯都可以收钱，等于把自己的短板做成了一门平台抽成的生意。

不过短板这一块，腾讯也在补。7 月 6 日，腾讯混元 Hy3 上线并在 WorkBuddy 首发接入。据易观报告，在 WorkBuddy 自选模型的用户中，选择 Hy3 的占比已超过六成。这样相当于是两条腿走路，一边聚合外部模型，一边用混元补齐自研底座。

另外，WorkBuddy 在沟通渠道上的优势尤其明显，用户可以通过手机操作电脑干活，再通过微信无痛发送给同事。微信生态的加持，让 WorkBuddy 多了一个其他产品难以复制的分发和连接能力。

阿里模型能力最强，但产品整合才刚起步，效果还有待观察。

QoderWork 本身在榜单上排名第三，788 万的访问量并不差。李应涛向 「定焦 One」 称，阿里的根基在 B 端。从阿里云到钉钉，阿里沉淀了国内最完整的企业服务链条，了解企业的采购流程、合规要求、组织运作方式。但劣势在于 C 端流量不如腾讯和字节，且内部同时跑着 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent 产品，多线作战导致资源有所分散。

千问办公的整合思路是以 QoderWork 为基础，把三款产品的能力和团队收拢到一起，统一打 「千问」 的品牌。

这个选择有其合理性。蒋青云认为，通义千问在模型层面的实力 「比另外两家要好很多」。在 AI 办公这个赛道里，模型能力虽然不是全部，但它是决定产品体验上限的关键变量。千问办公如果能把模型优势真正转化成产品体验的优势，后劲不小。但整合才刚开始，产品、团队的融合都需要时间。

字节的处境是三家里最微妙的。

TRAE IDE（国内版） 在编程赛道表现不错，但把它放在办公智能体的榜单里排第二，蒋青云评价是 「有点尴尬」，因为 TRAE IDE 对标的实际上是 Cursor 这类编程软件，和 WorkBuddy、QoderWork 本不在一个赛道。

字节的问题在于产品线还不够清晰。TRAE IDE 主打编程，TRAE Work 试图集成办公功能、做类似 WorkBuddy 的事情，豆包又是独立的 AI 对话产品。蒋青云的评价是，「TRAE IDE 在国内来说已经很厉害了，但 TRAE Work 做得一般，字节不整合的话这几个软件定位很尴尬」，他补充，「反而豆包办公功能做得还不错，用的人也不少。」

字节内部也在权衡，据媒体报道，调整方向是飞书和豆包的深度整合，而不是继续押注 TRAE Work。这个思路和腾讯、阿里都不一样，AI 能力可以直接长在飞书的工作流里，用户不需要额外下载 Agent 客户端。

李应涛认为字节的基因始终是靠技术驱动产品迭代，虽然这让它在模型迭代速度和编码场景切入上占优，但将 「编程心智」 迁移到 「办公场景」，遇到的不只是 TRAE Work 产品体验一般这个具体问题，更底层的，是飞书生态本身的体量天花板——目前仍不及企业微信和钉钉，这也是字节劣势之一。

当然也存在另一种走向，像 OpenAI 将 Codex 整合进 ChatGPT 那样，字节把 TRAE Work 的能力并进豆包。无论哪条路，TRAE Work 接下来摆在什么位置还不明朗。

三家的路线之争背后，还藏着一层更本质的用户分层。蒋青云坦言，真正有复杂编程需求的专业开发者，目前几乎不会用 WorkBuddy 这类国产桌面 Agent 写代码，差距最大的地方在于处理深度任务的能力，这部分专业用户更愿意为 Claude Code、Codex 这类海外产品付费，甚至一人开多个账号。

但他同时强调，日常办公场景里的任务大多琐碎、不需要复杂推理，国内这几款产品的能力 「绰绰有余」。真正决定用户选择的，是入口便捷度、操作门槛、是否需要额外配置网络这些产品体验层面的细节。而这些，恰恰是 WorkBuddy 靠低门槛、免部署、下载即用建立起来的优势。

03. 谁能把流量变成收入

用户对 AI 的期待，已经从 「能不能聊得像人」 变成了 「能不能真的把活干完」，这也是为什么钉钉、飞书、企业微信这些早就手握大量企业客户和真实办公场景的产品，会成为大厂押注 AI 办公主阵地的原因。

更宏观的驱动力，还来自中国庞大且持续扩张的 OPC（一人公司） 数量。艾媒咨询数据显示，截至 2025 年 6 月，中国 OPC 已达到 1600 万家；2025 年上半年全国新注册 OPC 数量达到 286 万家，壮大后的 OPC 群体也成为 AI 办公智能体重要的需求方和商业驱动力。

李应涛称，下一阶段最大的难点不是模型能力，也不是产品功能，而是 「单位经济成本」——能不能把 AI 的账算过来。目前行业已经跑出了几种相对清晰的收费模式：

订阅制是当前最主流的方式，按月或按年收取固定费用，平台通过免费版与付费版的功能分层来引导转化。比如字节的 TRAE 走的是典型的会员订阅路线，豆包专业版也采用了订阅制，标准版、加强版、高级版三级阶梯定价。

Token/积分制则将成本与实际消耗挂钩。腾讯 WorkBuddy 采用的就是 「积分+会员」 并行的模式，用户充积分调用不同模型，用多少花多少。

私有化部署是面向对数据安全和定制化流程有刚性需求的大型政企客户，通过一次性授权费加年度维护费实现商业化，企业市场才是真正的金矿。

有观点认为，订阅与 Token 计费将长期并存，AI 办公的商业模式会越来越灵活。

不过，收费方式清楚，和真能把钱收上来，是两回事。从榜单上的流量到实际收入，中间还有两道落差。

一是量最大的地方，未必是钱最多的地方。

蒋青云的一线观察提供了一个窗口：目前付费的人群并不均匀。像 WorkBuddy 这类国产综合办公 Agent，很多用户还停留在免费额度或者小额充值买积分的阶段；真正愿意为 「深度能力」 大额付费的用户，反而更多流向了 Codex 这类海外产品。国产产品接住了流量，却还没接住流量里最值钱的那部分。

但这只是眼下的状态。在他接触的用户里，付费意愿正在逐渐形成，「后续收费应该没问题，毕竟效率提升的确实很多」。艾媒咨询数据显示，AI 办公智能体市场结构以个人使用为主，企业部署使用为辅，其中存在着交叉人群；在个人付费意愿上，近六成的使用者愿意为 AI 办公智能体付费，超三成的使用者还处在观望阶段。

二是榜单呈现的是 C 端注意力，真正的大钱在 B 端和 G 端。

PC 端访问量排的是谁占住了个人用户的桌面，企业市场才是金矿。企业单拼的是私有化交付、安全合规、销售和实施能力，这就对产品提出了更高的要求，Agent 拥有操作本地文件、调度系统的高权限，谁先跨过信任门槛，谁才能把流量转化成收入。

李应涛预判，虽然腾讯凭借流量惯性，短期内大概率仍会保持第一，但下半年等阿里千问办公完成生态缝合后，模型迭代效率提升，有机会冲上第一。字节如果完成豆包和飞书的深度捆绑，用户数也可能实现大幅提升。

这份榜单目前只是看谁抢到了注意力，竞争真正见分晓，要看更长时间里的用户留存，和谁的企业客户先开始付费。