最近几天，大家都被 Seedance 2.0 刷屏了。
这款被游戏科学创始人冯骥誉为 「地表最强」 的视频生成模型，不仅在 A 股市场掀起波澜，更让好莱坞导演惊呼 「Seedance 说不定将颠覆好莱坞」。
Seedance 2.0 的火爆，从用户实测可见一斑。输入一段提示词或参考图，60 秒内即可生成带有原生音轨的多镜头视频，角色一致性、光影透视、镜头语言均表现出色。
海外社交平台上，演示视频播放量动辄破百万，就连马斯克也转发评论称发展速度太快了。
更令人震撼的是它的行业冲击力。好莱坞导演 Charles Curran 自掏腰包 60 美元，用 Seedance 2.0 在 20 分钟内完成一版真人电影预告片，直言 「Seedance 说不定将颠覆好莱坞」。国内动画从业者更是直言：「动画行业很快将迎来洗牌。」
由于用户蜂拥而至，即梦 AI、小云雀等平台一度出现预计排队 8 小时才能生成视频的盛况，小云雀 APP 工作人员连连致歉：「最近使用 2.0 的用户实在太多了。」
AI 视频模型的爆发，迅速传导至资本市场。本周，A 股市场大幅炒作 AI 视频概念；港股市场上，智谱 AI 成为港股最亮眼的那颗星，本周股价一度翻倍。与此同时，智谱宣布对 GLM Coding Plan 套餐价格结构性上调，整体涨幅 30% 起。
在达哥看来，这可能是 AI 应用从 「拼免费」 转向 「拼价值」 的信号。毕竟，用户规模与调用量的快速提升，让算力投入与模型优化成为必选项。
Seedance 2.0 并非孤例。2026 年伊始，一场 AI 应用的 「春节档」 大戏开始上演，不仅有互联网大厂的 AI 应用入口大战，也有多个厂商发布新的模型，在春节这一高流量场景中贴身肉搏，无疑是对产业趋势的最好印证。
去年，我们还在惊叹 DeepSeek 的文本能力；今年，Seedance 2.0 已让视频创作进入 「导演级」 时代。
正如东方港湾但斌所言：「2026 年很可能成为 AI 应用万马奔腾的一年。」 从好莱坞到资本市场，从短视频到电影，AI 应用的时代画卷已在徐徐展开。
我们回到市场。
今天，A 股三大指数均上涨。截至收盘，上证指数上涨 0.05%，深证成指、创业板指数分别上涨 0.86%、1.32%。沪深京三市成交额 2.16 万亿元，较昨日放量 1598 亿元。
市场共有 2108 只个股上涨，3280 只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为下跌 0.5%。
大市方面，没有太多要说的。虽然今天小幅放量，但依然在 2.1 万亿元级别，此外，上证指数窄幅整理，都说明节前交易清淡明显。
明天是春节前最后一个交易日，达哥认为，依然是以稳为主。
不过，今天市场迎来了几个利好消息。
一是央行今日开展 1665 亿元 7 天期逆回购操作以及 4000 亿元 14 天期逆回购操作。因今日有 1185 亿元 7 天期逆回购到期，实现净投放 4480 亿元。
二是央行将于 2 月 13 日开展 10000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月 （182 天）。
三是离岸人民币兑美元涨破 6.90 关口，为 2023 年 4 月份以来首次。
在达哥看来，节前释放流动性是常规操作；人民币继续升值，有利于夯实市场稳中向好的基础。
板块方面，AI 应用方向走强，个股表现略有分化。
达哥认为，Seedance 2.0 掀起的 AI 视频热，在长假期间大概率会持续发酵，以字节产业链为代表的 AI 应用方向后续仍会反复活跃。
智谱上调 AI 编程订阅套餐价格、优刻得上调产品服务价格，让市场意识到算力需求的暴增，云计算开始进入涨价周期。因此，算力租赁、数据中心、云计算等板块值得关注。
消息面上，Meta 昨日宣布，将斥资 100 亿美元建设数据中心。此外，谷歌、微软、亚马逊等科技大厂近日发布的 2026 年业绩指引整体超出市场预期，算力 「军备竞赛」 来袭。
AI 硬件方面，液冷服务器、CPO 概念、铜缆高速连接、光通信等板块涨幅居前，AI 电力也表现不俗。AI 硬件的强势表现，最终也带动 AI 应用方向午后拉升。AI 硬件的发力，说明机构今天有所作为。
结合电子布板块最近两日的大涨以及今天多个 AI 硬件分支领涨，达哥认为，资金依然在围绕科技这条主线，尤其是 AI。
消息面上，英伟达液冷供应商维谛技术财报超出市场预期，且订单量同比大增 252%。
半导体板块今天的涨幅，位居行业板块涨幅榜前列。上周，达哥重点提及了半导体板块。
最后，达哥作一个总结：尽管今天机构有所发力，但市场量能依然偏低，资金休假的现象明显。明天是节前最后一个交易日，预期以稳为主。由于假期时间较长，存在一定的不确定性，因此仓位不宜过重，尽量给自己留一点余地。
板块方面，AI 依然是超级主线，硬件端依然强势，短期以刚突破的板块为主 （如液冷、数据中心等）；AI 应用今年迎来板块性大行情的概率较大，值得关注。
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（张道达）
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封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄
