去年春节前后，DeepSeek 火爆互联网；今年春节前夕，Seedance2.0 刷屏海内外互联网。
Seedance2.0 由字节跳动推出。简单来说，Seedance2.0 支持图像、视频、音频多模态输入，生成 4-15 秒视频，且电影机多镜头、角色一致性、动作节奏感、音话同出等表现出色，可一次性满足导演级复杂指令。
对于普通人来说，只需要编写一份详细的提示或者上传一张图片，Seedance 2.0 就可以在 60 秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。
从影视飓风 Tim 更新的 Seedance 2.0 视频来看，Seedance 2.0 把运镜、分镜、音画匹配全部 AI 化，理解到了光影、透视、镜头语言，表现可圈可点。
近期，一部由 AI 生成的海外竖屏剧 《Sea God》 也引起了达哥的注意。该剧营造出了好莱坞大片级别的视觉冲击力，张力与质感均拉满。
除了 Seedance 2.0 之外，近期 AI 应用方面的消息不少，比如腾讯上线独立 AI 漫剧应用 「火龙漫剧」APP、互联网大厂的 AI 应用入口大战等。
在 AI 硬件涨高之后，市场对 AI 应用的行情比较期待，大佬也在用行动对 AI 应用表示支持。伯克希尔在去年第三季度加仓全球 AI 应用总龙头谷歌，东方港湾、景林资产的海外主体在去年第四季度也在大手笔加仓谷歌。
东方港湾的但斌表示，2026 年很可能成为 AI 应用万马奔腾的一年。
我们回到市场。
受上周五神秘资金疑似买入宽基 ETF、美股 AI 科技股大涨等现象的影响，A 股三大指数今天集体走强，上证指数上涨 1.41%，深证成指、创业板指数分别上涨 2.17%、2.98%。
整个市场的成交额达到 2.27 万亿元，较上一个交易日放量 1067 亿元。上涨个股超过 4600 只，个股涨跌幅的中位数为上涨 1.29%。
昨天达哥在文章中提到，要关注上证指数上周三的高点 4104 点能否突破，若突破，则市场担忧情绪会大幅缓解。
今天，上证指数开盘在上述点位附近，经过短暂的回落后开始稳步走高，最终市场走出了普涨行情。
今天市场出现了两大积极现象。
一是大盘高开高走，打破了市场对高开后必会低走的思维惯性。
二是 AI 主线引领市场。不论是 AI 硬件的 AI 算力、AI 半导体，还是 AI 应用的传媒娱乐、互联网，均以大涨的方式引领市场。
被投资者戏称为 「科技老登」「古典科技」 的 AI 算力，以及 「科技小登」 的 AI 应用，其爆发对指数的拉动作用明显，这意味着市场迎来了一个重要的节点，即大盘至少迎来了一个小的反弹周期。
今天大盘高开高走，近期压制指数的多条均线被一举突破。跳空+突破均线+节点，意味着股市的春节红包基本稳了。后续即便震荡分化，春节前夕的大盘走势已无忧。
短线方面，由于今天是普涨，且市场刚经过板块 「电风扇」 的疯狂轮动，未来两天震荡分化难免。
支撑与压力方面，前高的 4170 点是距离最近的压力位，上周三的高点 4104 点以及今天的低点 4093 点均是支撑。
1 月中下旬，市场出现了控节奏、控情绪的现象，因此对于后续行情，包括春节前后的行情，虽然红包行情稳了，但不要对高度抱有太高的预期。
板块方面，涨幅前 10 的行业板块中，与 AI 有关的板块就占了 6 个，包括传媒娱乐、通信设备、互联网、半导体、软件服务、广告包装。
达哥要重点提到的是，今天带领指数上攻的是以 CPO 为代表的通信设备以及 AI 应用方向，这表明在反弹周期内行情多半要看他们的脸色。此外，在此背景下，指数层面可能要侧重关注创业板指数。
具体板块方面，AI 硬件的 CPO、光通信以及 AI 应用的 AI 多模态、漫剧短剧，值得关注。
不过，AI 多模态、漫剧短剧这两个板块，今天多只个股走出一字板或 T 字板，这比较考验投资者对强度、预期的理解。
太空光伏板块今天表现强劲，BC 电池、HJT 电池、TOPCon 电池的涨幅位居概念板块前列。
消息面上，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局。知名投资人 Cathie Wood（木头姐） 旗下的太空探索主题 ETF 首次建仓特斯拉。
中信证券测算，在保守情景下，2030 年全球太空光伏需求量和市场空间或分别达 1GW 和 800 亿元以上；在乐观情景下，2030 年全球太空光伏需求和市场空间或分别达 70GW 和近 3 万亿元。中信证券表示，预计未来 5 年，太空 P 型 HJT 和钙钛矿电池市场成长空间或达百倍甚至千倍。
半导体板块指数今天上涨 3.22%。上周达哥就提到，半导体设备板块指数有暂时企稳及二次探底成功的味道。
相比 AI 算力的 「高位」、AI 半导体的 「中高位」 而言，下游之一的消费电子板块则处于中低位。
消费电子板块，既有 AI 新品不断推出的逻辑，也有上游涨价传导的逻辑。只不过，当前板块性行情尚未全面开启，适合那些不喜欢追逐高位板块的人研究。
来看今天的盘后消息。
沪深北交易所优化再融资一揽子措施。对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。
证监会有关部门负责人表示，未来再融资政策还将持续升级，持续提高包容性和适应性。
从 A 股历史来看，2014-2015 年的大行情，一大背景是上市公司再融资 （含并购重组） 审批的放松；2020-2021 年的结构性大行情，一大背景是再融资的全面松绑。
因此，沪深北交易所优化再融资一揽子措施，是一个重大利好，尤其是扶优、扶科的政策导向突出。
最后，达哥作一个总结：今天，AI 主线带领指数上攻，行情重回正轨。短期即便有震荡分化，春节红包行情基本稳了。
板块方面，关注带领指数上攻的 AI 主线，包括 CPO、光通信、光纤等 AI 算力板块，以及 AI 多模态等 AI 应用的板块。太空光伏表现强势，以题材炒作的思路应对即可。
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（张道达）
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封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄
