相关机构表示，展望后市，算力依然是科技方向最为景气的方向之一。谷歌全栈 AI 生态及持续数十年的深耕或加速 AI 产业进展，算力芯片整体仍然处在上涨通道之中。A 股光模块、服务器等厂商卖铲人逻辑较强，或将持续受益。自 2023 年来，云厂商的业绩也展现出较高的景气度。相关的收入增长或可反哺资本开支，中短期对于资本开支持续性无需过度担忧。光模块作为数据中心组网必须配件之一，2026 年市场规模有望倍增，2027 年之后仍有望维持较高增速。
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