东海证券指出，电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，国产化力度超预期。摩尔线程登陆科创板，募资主要用于新一代 AI 与图形芯片研发，展现了我国在自主算力产业持续投入的战略决心。美光宣布逐步退出 Crucial 消费级存储业务，专注 AI 及数据中心等高增长领域，反映出存储芯片市场供应短缺、价格上行的趋势。当前电子行业结构性机会集中在 AI 算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等领域。半导体板块方面，国内晶圆厂产能满载，中芯国际三季度产能利用率与 ASP 双增，显示行业景气度回升。
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