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中邮证券指出，2025 年 1-10 月光伏行业累计新增装机规模 252GW，同比增长 39.3%，1-9 月消纳率达 95%。受政策抢装潮影响，9 月装机同比下滑 53.8%，但随着电价机制逐步优化，预计全年装机有望达 300GW，风光发电量占比或超 20%。光伏产业存在供需预期差，供给端"反内卷"政策持续推进，叠加中国提交 2035 年国家自主贡献 （NDC3.0） 及 COP30 会议推动全球能源转型，预计大基地消纳问题将加速解决，需求改善或提前到来。产业链价格方面，硅料企稳但下游承压，组件价格维持稳定，集中式项目招标价回升至 0.7 元/W 以上。国家发改委修订输配电价政策，通过容量电价机制促进新能源消纳，预计将推动行业格局持续优化。
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