【TechWeb】2024 年过半，优爱腾三大平台可谓有人欢喜有人愁。
腾讯视频今年表现十分亮眼，剧集方面从年初的 《繁花》 到刚播完不久的 《长相思 2》，收获 6 部站内热度破 30000 的爆款，并带动 Q2 付费会员数增至 1.17 亿。
优酷也打了个翻身仗，推出 《花间令》《惜花芷》《墨雨云间》 三部古装剧，其中，复仇爽剧 《墨雨云间》 带动优酷 App 连续多日登上苹果应用商店免费榜 TOP3。
相较之下，爱奇艺的表现有些黯淡。上半年只有 《追风者》 一部站内热度破万的剧集，《我的阿勒泰》 口碑突出，但因为是迷你剧，热度带来的效应不持久。被寄予厚望的 《狐妖小红娘月红篇》 收视扑街。
缺少爆款，又遇行业淡季，爱奇艺二季度财报表现不佳，多项财务数据下滑明显。根据财报，爱奇艺 Q2 总收入 74 亿元，同比下降 5%。进入 2024 年，爱奇艺营收已经连续两个季度同比下滑，结束了自 2022 年 Q4 以来连续 5 个季度的营收增长。
营收下滑与会员服务收入下降有关。2023 年初的一部 《狂飙》 让爱奇艺会员服务营收创下新高，达 55 亿元。今年一季度，爱奇艺会员服务收入 48 亿元，同比下滑 13%；二季度，会员服务收入 45 亿元，同比下滑 9%，环比下滑 6%。会员服务是爱奇艺第一大营收来源，占总营收的比重超 60%。
爱奇艺另一项核心业务广告，今年二季度营收为 15 亿元，同比下滑 2%，环比持平。虽然内容分发和其他业务营收分别同比增长 2%、16% 至 6.98 亿元、7.84 亿元，但因为体量太小，对总收入的影响不大。
此外，爱奇艺 Q2 营收成本同比下滑 2% 至 57 亿元，销售、总务和行政支出为 9.7 亿元，同比下降 1%。降本幅度已经不如 2022 年和 2023 年时猛烈，因此由降本拉动的利润增长的边际效应也正在递减，尤其是在营收下滑的背景下，今年二季度，爱奇艺运营利润和净利润均出现大幅下降。
其中，爱奇艺运营利润同比下滑 44% 至 3.42 亿元，不按美国通用会计准则 （Non-GAAP），运营利润下滑 36% 至 5.01 亿元，2023 年同期则为增长 128%；净利润为 6870 万元，同比下滑 81%，Non-GAAP 净利润同比下滑 58% 至 2.47 亿元。
在经历了扭亏为盈的 2022 年，和业绩最佳的 2023 年之后，爱奇艺如何在激烈的竞争中继续保持增长？
首先还是内容，爱奇艺 CEO 龚宇表示，「长视频行业实现长期发展的关键在于优质内容供给的持续性，以及内容质量和商业收益的双赢，这也是爱奇艺不变的追求。」
在财报电话会上，爱奇艺披露了更多优质 IP 的系列化开发进展，《唐朝诡事录》 系列的第三季 《唐朝诡事录之长安》 将进入拍摄阶段，《无所畏惧》《猎罪图鉴》 将相继推出第二季，《云襄传》 第二季也在筹备中。
据悉，爱奇艺正致力于将 AI 广泛应用于提升内容创作能力、运营效率和用户体验。二季度，爱奇艺 AI 赋能的效果广告收入环比增长 150%。
第二，IP 资产变现有望成为爱奇艺业绩增长的下一个曲线。龚宇表示，「继续推进内容 IP 多形式开发包括线下业务货币化，是爱奇艺长期、持续的重要工作，也是提高公司长期价值和竞争力的关键，希望线下体验业务成为我们未来的第二增长曲线。」
据了解，《唐朝诡事录·西行》VR 全感剧场已经在全国多个城市落地，该剧是爱奇艺今年第二部站内热度破万的剧集，口碑和豆瓣评分都很不错。围绕内容 IP，爱奇艺还打造了 IP 周边商品店 「奇小贝」、线下亲子主题乐园 「奇巴布」 等。
第三，积极开拓海外市场。经过十余年的发展，国内长视频行业已经进入存量竞争时代，人口红利不再，整体增速放缓，但海外市场依然有很大的增长空间。
爱奇艺方面表示，近年来，华语内容在海外市场的受喜爱程度明显提升，并成为爱奇艺国际版头部内容的主要供给。过去 3 年，爱奇艺海外最受欢迎的 20 部剧集中，一半为大陆剧集，并且其中绝大部分是爱奇艺自制内容。
二季度，爱奇艺海外总收入和会员收入保持同环比双增长。主要得益于大陆剧集和爱奇艺自制内容影响力不断提升，及海外多地区本土化合作和商业变现的有效开展。Q2 头部大陆剧集的海外会员收入同比增长超 30%。
未来，爱奇艺将继续为海外市场提供优质华语内容，加速推进海外本土自制，同时，利用 AI 提升爱奇艺海外本土化自制内容的生产效率，探索多元化 IP 变现模式。
爱奇艺高管透露，爱奇艺海外业务已初显成效，2023 年海外业务已经实现全年运营利润盈亏平衡，今年的目标是在利润增长的前提下，提升收入增速。
