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2025 年慕尼黑车展地平线展台
在全球汽车产业版图重构的关键时刻，中国智能驾驶的 「出海战」 不再是理论演习，而是真刀真枪的国际对撞。
2025 年慕尼黑车展现场，有一个细节耐人寻味：地平线展台被安排在 Mobileye 旁边，后者曾是全球最知名的智能驾驶芯片公司之一，地平线与 Mobileye 比邻而立，仿佛像是一种无声的 「排位认可」。
「不是我们刻意选的展位，但你看这事，也许并不偶然。」 地平线创始人兼 CEO 余凯博士如此回应。
余凯并不急于强调挑战者的身份，他在交流中一再强调：「我们不是来炫耀技术的，也不是来征服市场的，而是来交朋友的。」 这句话，或许才是中国智能驾驶 「走出去」 最真实、也最务实的写照。
这一次，中国智驾，不再只是科技出海。它更像是一场关于产业生态、标准话语权与全球战略韧性的多维跃迁。而地平线，正处于这场全球变局的拐点之上。
不造车的 「特斯拉」：地平线的四象限战略
在当前智能驾驶产业中，有一类企业被称为 「系统型能力提供者」，它们既不造整车，也不抢 C 端用户，而是深耕于芯片、算法、系统与工具链之间，构建起智能驾驶的地基。
地平线，正是其中的代表。但又不仅如此。
外界常将地平线称为 「不造车的特斯拉」，这并不是一种夸张的修辞，而是对其能力边界与战略路径的一种精准比喻。正如余凯自己所说：「从芯片、软件、座舱、智驾这四个象限，我们开始慢慢全占了。实际上我们变成了一个汽车通往智能化道路上的全方位赋能者。」
换句话说，地平线不只是一家算法公司，而是一套智能化系统的解决方案，车企需要什么，它就能提供什么。它所定义的，不只是算力与效率，更是产业合作中的信任与下限。
「只造武器，不打仗」，这是余凯用来描述地平线角色的一句话。他将自身定位为 「帮助每一个车厂定义能力下限的存在」——有我在，你至少不会掉队；你要跑得更快，我们随时为你让路。
这种合作哲学背后，是对中国主机厂痛点与发展节奏的深刻洞察。一方面，越来越多主机厂意识到全栈自研的成本与周期不可控，纷纷转向模块化合作；另一方面，地平线恰好填补了智能化链条中 「既懂硬件又懂软件」 的关键空位。
而这种 「你行你上」 的合作态度，也赢得了市场尊重。数据显示，2025 年上半年，地平线在中国自主品牌 ADAS 前视一体机市场份额达到了 45.8%，累计赋能车型超过 400 款，合作主机厂数量超过 40 家，已经成为智能化赛道最具 「协作张力」 的底层玩家之一。
但余凯更关心的，不是眼前的炫目数据，而是长久的生态根基：「企业最重要的不是挣多少钱，而是感受到 『我被需要』 的幸福感。活得久比活得炫重要。」
在动荡与不确定的智能驾驶浪潮中，这样的战略选择，更像是一种产业智慧的体现。
技术跃迁：自动驾驶的 「4G 时刻」 来了
在智能驾驶行业，大多数企业都在解决下一步怎么走的问题。而地平线，则把目光投向了拐点何时到来，余凯称之为——自动驾驶的 「4G 时刻」。
这个比喻不难理解。回顾移动通信技术的发展，当年从 2G/3G 向 4G 切换的临界点，是视频渲染 （video streaming） 技术的普及——从卡顿到流畅，从可选项变成标配。余凯认为，自动驾驶正处在类似的技术跃迁前夜。
「当年 4G 来了之后，还有人选 GSM 吗？今天我们做的，就是推动辅助驾驶的 4G 时刻到来。」 余凯对作者说。
地平线押注的这条路径，就是以征程 6P 芯片为算力支撑、全栈自研 HSD 为系统主体的软硬一体城区辅助驾驶解决方案。在本届慕尼黑车展，HSD 正式海外首秀，引发业内关注。
这一系统集成了强化学习算法、端到端架构与拟人化驾驶策略，还首次实现了 「从光子输入到轨迹输出」 的超低延迟链路。这是中国自动驾驶公司首次以如此完整的软硬件系统形态，走向全球展台。
更具象征意义的是——这套系统没有 「先上高端车」 的惯例，而是直接搭载在奇瑞星途 ET5 等 15-20 万级价格带的车型。
在交流中，余凯多次强调价格平权与技术普惠之间的关系。他认为，高阶辅助驾驶不能再是豪华车的锦上添花，而应成为主流家用车的 「必需品」：「我们就是要让技术在十几万的车上跑起来，HSD 不会是贵族专属，而是广谱解法。」
这一点，从产业链视角也能看出逻辑闭环：HSD 的出现，不仅压缩了传统智驾方案的成本结构，还重构了 OEM、Tier-1 与技术服务商之间的分工逻辑——让辅助驾驶向 「标准化软件产品」 转变。
也正因此，业内开始把地平线 HSD 比作 「中国版 FSD」。而这种对比，并非无的放矢：
* 芯片：征程 6P 具备 560TOPS 算力，已与 Mobileye、NVIDIA 同梯队；
* 算法：自研 BPU 架构支持端到端路径规划与动态感知；
* 系统：HSD 可拓展至多类传感器组合与区域适配逻辑，具备广泛可复制性；
* 成本：具备在 15 万以内车型上部署的成本控制能力；
* 时间窗：预计 2025 年下半年开启批量交付。
所有这一切，都指向一个判断：中国智能驾驶，正在以 「软硬一体」 的姿态，进入规模化普及的前夜。
而地平线，正在推动那扇 「4G 普及之门」——悄然开启。
千万套 HSD：下一个 「跃迁」 的量级目标
2025 年 8 月，地平线正式宣布：旗下征程系列芯片累计出货量突破 1000 万片。这不仅是中国智驾芯片产业的里程碑时刻，更是智能驾驶商业化成熟的重要分水岭。
但在地平线创始人余凯看来，这个数字更像是一个起点——「我们要从 『千万片征程』 走向 『千万套 HSD』，目标是让每个老百姓上车后，每一秒都能真正享受到智能驾驶。」
这是一次量级上的跃迁。因为芯片的千万片交付，更多是面向 ADAS 层级的感知与控制任务；而 HSD 则是一个集感知、决策、执行于一体的全栈自动驾驶系统。其推广难度与生态协同复杂度，远高于芯片本身。
但地平线认为，这正是它的机会窗口。
在过去几年，自动驾驶始终停留在 「demo 过关」「小批试点」 的阶段，真正能够实现大规模、多车型、跨区域部署的系统寥寥无几。而地平线的算盘很明确：不搞 「概念秀」，只做可交付、可量产的真实体验。
因此，「千万套 HSD」 的目标被定义为战略工程，而不是营销口号。
为了达成这一目标，地平线正在推进三项关键工作。
首先，是构建 「全生态 HSD 体系」。截至目前，已有超过 20 家合作伙伴基于 HSD 做定制化开发，其中包括酷睿程 CARIZON、智驾大陆 HCT 等。正如余凯所说：「我们跟一些合作伙伴是 Windows 模式，有些则是安卓模式，想怎么改就怎么改。」
这种 「开源式交付」 的策略，也让 HSD 具备成为行业标准的可能性。
其次，是推动主流车型 「平价上车」。继星途 ET5 之后，地平线计划将 HSD 落地在 10 余款主流车型上，实现从 15 万元至 25 万元价格带的全覆盖，主攻二线城市、高速+城区混合场景等典型中国市场需求。
值得注意的是，这一价格段过去基本属于 L2 低阶系统 「生存区」，而地平线的 HSD 相当于直接将 「L2.9+」 体验下放至中低端产品，这本身就具备革命性。
最后，就是以 「卷上限」 思维替代 「价格战」。在当前行业陷入 「千元级智驾方案」 乱战的背景下，地平线坚持做外卷型企业，不参与压价竞争：「我们要卷的是上限，是用户体验，是行业的边界，而不是价格底线。价格战是把整个行业的标准越拉越低」。
这套逻辑的结果，是 「成本能控、性能拉满、交付有体系」 三位一体的供应能力。这场由 「千万套 HSD」 引领的跃迁，或许就是中国智驾产业告别 「demo 时代」，走向 「规模经济」 的开端。
全球生态：你是课代表，我是学习委员
从产业链的角度看，地平线并未将全球化等同于 「出货量」。
目前，地平线已设立慕尼黑欧洲总部，与博世、大陆、电装等 Tier-1 深度绑定，在 50 多个国家完成了 150 万公里的海外验证。包括大众、日产等在内的 9 家合资车企，已与其达成 30 款车型定点合作。预计未来生命周期内的海外订单将超 750 万辆。
余凯将这种合作模式称为 「共生关系」，他打了一个极富哲理的比喻：「出海不能抱着输赢思维，要转为共生思维。你是课代表，我是学习委员。」
在他看来，中国智驾公司的竞争力，除了成本与技术，更关键的是生态与信任的构建。尤其在品牌认同感极强的欧洲市场，构建本地伙伴体系与合规协同才是 「免疫机制」 的关键。
当然，地平线也并不回避智能驾驶 「出海」 过程中遭遇的情绪阻力。
欧洲消费者对中国汽车品牌的接受度仍处在低位，对中国智能驾驶技术更是 「无感」。但余凯并不焦虑，他认为这是 「时间问题」 而非 「能力问题」。
他举例道：「20 年前我在德国生活时，中国 DVD 已经普及，但这里还在用卡带。」 现在，同样的时间滞后或将再次上演。
对于大多数中国科技企业而言，「出海」 已经不是一个新命题。但对于智能驾驶领域，这场出海不仅意味着市场拓展，更是一次关于产业地位与全球话语权的再定义。
这场变革中，地平线的姿势显得格外克制——不铺摊、不抢镜、不争第一。它选择做那个 「别人能做就退一步」 的伙伴，而不是 「处处自己来」 的主角。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜李玉鹏，编辑｜李程程）
