近日，南京银行发布 2024 年半年报，此前杭州银行、瑞丰银行和苏州农商等长三角地区的城商行发布了 2024 年上半年业绩快报，总体上看，它们都实现了营业收入和净利润的双增长，存贷款稳增，不良贷款率保持平稳。
业内人士表示，预计上海银行、宁波银行、江苏银行等长三角地区城商行的中报表现也会相对令人满意，从区域角度，长三角地区城商行何以表现突出呢？
四家银行均实现营收、利润双增长，资产稳步扩张，不良率平稳
1） 南京银行
根据南京银行半年报数据显示，2024 年上半年，南京银行实现营业收入 262.16 亿元，同比增加 19.12 亿元，同比上升 7.87%；实现归属于母公司股东的净利润 115.94 亿元，同比增加 9.09 亿元，同比上升 8.51%。
在已公布财报数据的银行中，南京银行的营业收入增速排名第二，仅次于瑞丰银行。国泰君安证券分析师刘源表示，南京银行 「兼具成长性和稳健红利稀缺性」。
从盈利能力看，2024 年上半年，南京银行公司利息收入 388.70 亿元，同比增长 13.96 亿元，同比增长 3.73%，但利息净收入 128.11 亿元，同比减少 8.13 亿元，同比下降 5.97%，在营业收入中占比 48.87%，同比下降 7.19 个百分点。南京银行同期净息差为 1.96%，较年初下降 8 个基点，市场猜测这一变化主要由于 2024 年以来执行的取消银行手工补息和停止智能通知存款产品，不仅导致净息差收窄，也影响了存款产品的吸引力。
非利息净收入 134.05 亿元，同比增加 27.25 亿元，同比上升 25.51%，在营业收入中占比 51.13%，同比上升 7.19 个百分点，其中手续费及佣金净收入 26.26 亿元，增加 3.09 亿元，同比增加 13.33%，投资收益 65.71 亿元，同比减少 14.85 亿元，同比下降 18.44%。
从资产负债看，资产同比增长 11.71%，环比增长 3.61%；负债总额同比增长 11.94%，环比增长 3.86%；存款总额同比增长了 4.15%，环比下降 0.12%；贷款总额同比增长 13.54%，环比增长 2.81%，其中，对公贷款余额 9,185.78 亿元，较上年末增加 1,034.79 亿元，增幅 12.70%。个人贷款余额 2,881.29 亿元，较上年末增加 41.54 亿元，增幅 1.46%。总体来说，存款同比增速低于贷款增速，说明信贷资产配置力度有所增大，新增贷款主要来源于对公，但新增存款受阻，揽储承压。
从资产质量看，截至 2024 年上半年，南京银行的不良贷款率 0.83%，较上年末下降 0.07 个百分点，和一季度持平，拨备覆盖率 345.02%，较上年末下降 15.56 个百分点。
值得关注的是，根据南京银行中报披露信息可以看出，第二季度法巴 QFII 增持南京银行 3500 万股，沪股通增持 3200 万股，其他股东持股数基本不变。
在 2024 年 6 月 7 日南京银行发布的 《南京银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，以普通股总股本 10,343,746,967 股为基数，每股派发现 金 红 利 人 民 币 0.5367 元 （含 税），共计派发现金红利人民币 55.51 亿元，分红比例可媲美国有大行。中信建投金融分析师马鲲鹏表示：「南京银行的高股息属性得到进一步强化」。
南京银行董事长谢宁在半年度业绩会上表示，南京银行今年上半年取得较好的业绩，主要得益于以高质量发展为主题，「坚决地摒弃速度情节和规模经济，聚焦于营收和利润。」
增持股东法国巴黎银行派驻南京银行的风险专家李国良表示，南京银行维持了几个非常重要的优势，包括区域优势、管理层的战略和执行力，以及企业文化，「在不同的经济周期，大环境的改变，南京银行也保持了稳健的增长」。
2） 杭州银行
据杭州银行业绩快报显示，2024 年上半年，杭州银行实现营业收入 193.40 亿元，同比增长 5.36%，增速比一季度提升 1.86 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 99.96 亿元，同比增长 20.06%，增速与一季度基本持平；基本每股收益 1.64 元/股，同比增长 20.59%；加权平均净资产收益率 （未年化）9.74%，较上年同期上升 0.41 个百分点。
截至 2024 年 6 月末，杭州银行总资产达 1.985 万亿元，较上年末增长 7.79%：贷款总额 9,013.33 亿元，贷款总额增长了 942.37 亿，较上年末增长 11.68%；存款总额 1.15 万亿元，存款增长了 1063.93 亿，较上年末增长 10.18%。杭州银行不良贷款率维持低位 0.76%，与一季度末持平；拨备覆盖率 545.17%，风险抵补能力较强；不良贷款拨备覆盖率 551.23%，是上市银行中第一位。
3） 苏州农商行
据苏州农商银行业绩快报显示，2024 年上半年，苏州农商行实现营业收入 22.64 亿元，同比增长 8.02%；归属于上市公司股东的净利润 11.21 亿元，同比增长 15.81%，自 2021 年以来，已连续 3 年半保持 15% 以上。
截至 2024 年 6 月末，苏州农商行总资产 2,168.52 亿元，比年初增长 7.05%；总贷款 1,308.23 亿元，比年初增长 6.98%，总存款 1,703.20 亿元，比年初增长 8.07%; 不良贷款率 0.91%，较年初持平。
整体看来，苏农银行资产质量较好，不良贷款率保持平稳，存款同比高增，利润增速也维持高增状态。
4） 瑞丰银行
据瑞丰银行业绩快报显示，2024 年上半年，瑞丰银行实现营业收入 21.74 亿元，同比增长 14.90%；归属于上市公司股东的净利润 8.43 亿元，同比增长 15.48%。
截至 2024 年 6 月末，瑞丰银行总资产 2103.95 亿元，较年初增长 6.86%；总贷款 1216.96 亿元，较年初增长 7.33%；总存款 1591.60 亿元，较年初增长 10.37%；瑞丰银行不良贷款率 0.97%，与年初持平；拨备覆盖率 323.79%，较年初上升 19.67 个百分点。
瑞丰银行资产质量稳健，营业收入保持强劲，依旧有很大利润空间，第一大股东也是以国资背景的浙江柯桥转型升级产业基金，主要股东整体表现相对稳定。
四家银行的成绩并非偶然，走特色化发展道路成为破除 「内卷」 的关键
2024 年上半年长三角地区金融运行情况，长三角地区人民币贷款增加 4.75 万亿元，同比少增 6,338 亿元。分部门看，住户部门贷款增加 2,922 亿元，同比少增 3,738 亿元，其中，短期贷款增加 107 亿元，中长期贷款增加 2816 亿元；企 （事） 业单位贷款增加 4.28 万亿元，同比少增 4,009 亿元，其中，短期贷款增加 1.23 万亿元，中长期贷款增加 2.82 万亿元，票据融资增加 1,261 亿元；非银行业金融机构贷款增加 312 亿元，同比多增 427 亿元。6 月份，人民币贷款增加 7,842 亿元，同比少增 2,917 亿元。
从信贷数据上看，长三角地区上半年贷款增速有所放慢，但上述四家银行信贷表现都相对良好，可见他们不管是在对公还是零售端，均加大服务实体经济和消费者的力度，在保证稳健经营的同时，也在优化业务结构，实现了利润的持续增长。
例如，苏农银行凭借在苏州吴江区的优势，聚焦中小普惠领域，积极拓展苏州市区市场，根据自身战略定位建立以民营小微和涉农企业为主的客群优势，保证信贷增长有足够的增长空间。苏农银行表示，该行将实体企业、中小微企业作为主攻方向，从人员配置、网点升级、流程优化、信贷资源加大倾斜力度，不断提升苏州城区业务占比。
在大力投放信贷的同时，银行也在控制不良贷款风险，苏农银行表示，近年来，该行将资产质量真实性排查作为常态化工作之一，对资产质量充分摸底，潜在风险提前出清。
特色化发展成为长三角地区城商行走出 「内卷」 的关键。例如，杭州银行的亮眼成绩就离不开科技企业创新发展，作为浙江省内首家科技专营银行，杭州银行一直坚持 「专营、专注、专业、创新」 的发展理念，持续迭代升级，探索科技金融专业化发展。杭州银行副行长、科创金融事业总部总经理张精科在近日的 「走进杭银」 活动中透露，杭州银行正在不断迭代升级其科创金融模式，力争成为服务垂直赛道的专业银行，做真正懂科技、懂产业的银行人。
除了对科创企业提供传统的信贷服务，杭州银行还打造生态化服务体系。通过持续推进与政府部门、产业基金、创投机构、高新园区、担保公司等合作，深入构建 「科创企业之家」 的综合服务平台，不断推动产业链对接、政策咨询、投融资对接等活动，积极参与科技金融相关评价标准研究，着力打造科技金融生态圈。
为更好服务科创企业，杭州银行已经在向 「数据与专业驱动」 的 「科创 3.0」 模式迈步，并成立了"科创金融事业总部"，在长三角和重点省市设立科创中心，形成覆盖全国重点科创区域的服务网络。同时，杭州银行打造了"科创金引擎"产品体系，主要包括科易贷、科保贷、成长贷、银投联贷、诚信贷、选择权等六大核心产品，依托科创 3.0，聚焦细分行业、打造行业专业化团队、发挥国内市场海量数据优势，挖掘行业数据价值，以此探索科创金融相对标准化的企业评估模型，全面满足科创企业在不同发展阶段的金融需求。
与此同时，杭州银行针对科创企业 「轻资产」 特点，实行客户 ABC 分层标签管理。张精科解释，A 类是政府部门关注的客群，C 类是创投机构投资的客群，B 类是介于二者之间的客群。通过这种精细化的管理方式，杭州银行能够为不同类型的科创企业提供更加精准和高效的金融服务。杭州银行在科技金融领域的成果也支持着它能够逆周期实现营收、净利双增。
瑞丰银行也紧跟潮流，在资产数字化的时代，早早加入了知识产权贷款的行列，聚焦专精特新科创企业客群，锻造助推新质生产力的 「新引擎」。
比如，绍兴怡华电子科技有限公司 （以下简称 「绍兴怡华」） 是一家集研发、制造、销售半导体功率控制器件和集成电路的国家级高新技术企业，公司看好产品扩张，打算借助融资扩大产能，囤积原材料。瑞丰银行通过走访了解到该企业存在融资需求，针对公司的情况量身定制金融服务方案，发放了 400 万元知识产权质押贷款，以缓解企业资金压力。
此外，瑞丰银行立足绍兴，针对绍兴地区的中小企业众多的特点推出了一些特色的贷款产品，例如，稳保贷产品让客户享受信用贷款，专项用于维持企业支付水电费，一解企业 「断电之忧」； 通过 「银税互动」，企业享受较高额度信用贷款，解决融资难题，从而更好助力民生改善和经济社会发展。
业内人士向钛媒体 APP 表示，预计上海银行、宁波银行、江苏银行等长三角地区城商行的中报表现也会相对令人满意，因为长三角地区作为全国领先的试点区域，也将产业结构区域合理化，区域性的资源配置效率明显领先于全国其他地区，金融资源之间的联动也更高效，因此可以把长三角地区的银行理解为 「群居动物」，一家不差，其他也不会差。
据有关报道，今年上半年，全国已有 1400 余家银行分支机构退出，包括 1126 家商业银行、277 家农信社、59 家村镇银行的分支机构。商业银行中，农商行分支机构退出数量最多，达 622 家，大型银行、城商行、股份行分支机构退出数量分别为 272 家、96 家、110 家。
可以说，城商行普遍面临着较大的生存压力，破局之道，钛媒体 APP 曾在大兼并时代已至，留给小银行的时间不多了｜钛媒体金融一文中有过探讨，其中提到，「如果一些小银行能够找到自己的特殊客户群体，他们仍然可以生存下去。但是，小银行不需要追求规模，只需要追求良好的效益，提高 ROE」。
长三角地区的城商行，生长于长三角活跃的经济环境中，依托自身属地优势和产业链优势，各城商行不断探索适合自身发展的特色化道路，有效破除了净息差持续缩窄带来的不利影响，为中小银行发展探索出一条可行之路。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜李婧滢，编辑｜刘洋雪）
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