【今日导读】
业内首个！智元机器人推出机器人世界模型平台
全球首款 8K 全景无人机！影石影翎 AntigravityA1 发布
字节跳动 Seed 开源 VeOmni 框架
谷歌与美国航天局联合开发 「AI 太空医生」
这类产品在低空经济、机器人等多个应用场景具备发展潜力
PEEK 材料未来渗透率或持续向上，业内已有厂商将相关产品用于硬件端
全球首款该类 AI 产品将发售，AI 有望成为行业市场核心催化剂
【主题详情】
业内首个！智元机器人推出机器人世界模型平台
据媒体报道，智元机器人正式推出业内首个开源的机器人世界模型平台——GenieEnvisioner(GE)。GE 平台颠覆了传统机器人学习流程，创新性地构建了一个以统一视频生成世界模型为核心的闭环系统。该系统整合了未来帧预测、策略学习与仿真评估，使机器人能够在单一模型中完成从感知环境、思考决策到执行动作的端到端处理。
在当前时间点，人工智能可以真正为机器人赋予 「大脑」，机器人也可为人工智能提供 「身体」，两者深度融合，而融合的交点——具身智能，则是人工智能与机器人相互促进发展而形成的必然的产业趋势。兴业证券董晓彬指出，目前机器人应用场景相对专一和聚焦，在工厂等真实场景训练下，下阶段重点在人形机器人 「大脑」 和 「小脑」 的融合效果。目前 AI 大模型与人形机器人的融合仍处于较浅层次，但从各头部企业展示成果来看，已经在实际执行任务方面有一些突破。后续随着专一场景规模扩大、训练方式优化以及硬件突破，高质量数据积累或呈指数级提升，在通用和家庭场景的应用将进一步扩大，或迎来其 「GPT 时刻」。
上市公司中，索辰科技旗下索辰物理 AI 开发平台针对机器人场景目前发布了机器人设计优化软件，针对机器人训练提供环境的功能尚在开发中。能科科技 AI 产品及服务主要面向产品智能化、产品研发域、产品制造域等应用场景。具身智能机器人是产品智能化应用场景之一，目前主要聚焦在具身智能机器人训推的服务领域。
全球首款 8K 全景无人机！影石影翎 AntigravityA1 发布
日前，影石 Insta360 无人机品牌影翎 Antigravity 发布其首款产品——影翎 AntigravityA1，这是全球首款 8K 全景无人机。镜头设计上，影翎 AntigravityA1 由两颗正前方的避障镜头以及上下两颗全景鱼眼镜头组成，并深度搭载影石 Insta360 全景拼接技术，打造完美隐形效果，如同一台 「会飞的全景相机」。
一台无人机结合了大疆传统航拍机+穿梭机的双重使用体验。光学系统是智能影像设备重要构成，专业级无人机搭载 6 颗左右摄像头，光学镜头占手持智能影像设备 BOM 成本接近 60%。方正证券马天翼认为，当前大疆、影石、gopro 为代表的终端厂商产品创新迭代持续，短视频创作设备从专业自媒体下沉至普通人群，无人机及手持智能影像设备出货量高增，有望带动相关光学模组市场规模加速扩张。
上市公司中，隆利科技在互动平台表示，目前公司的显示产品已向大疆、影石、GoPro 等终端客户批量交付。未来公司将持续拓展业务覆盖，推进深化合作。弘景光电在镜头模组、家用摄像机镜头、车载光学镜头等领域全球市占率领先，并且公司在互动平台表示，影石创新是公司全景/运动相机领域的重要客户，公司自 2015 年与影石创新建立合作以来，一直保持着稳定良好的合作关系。
字节跳动 Seed 开源 VeOmni 框架
据媒体报道，为推动全模态大模型的研究与应用，字节跳动 Seed 团队发布并开源了全模态 PyTorch 原生训练框架——VeOmni。据介绍，VeOmni 采用以模型为中心的分布式训练方案，可将复杂的分布式并行逻辑与模型计算解耦，为全模态模型组合设置高效的并行训练方案。这一方式可大幅降低工程开销，提升训练效率和扩展性，将数周的工程开发时间缩短至几天。
中金公司认为，随着大模型能力不断增强、越来越多形态的应用场景有望推升 AI 推理的算力需求持续爆发，带动 AI 硬件的需求成长。以下趋势值得关注：1） 国内外算力链需求增长确定性提升；2） 网络在 AIDC 中的重要性有望提高；3）Agent 等 AI 应用加速落地。
公司方面，真视通在算力方面，公司近期成立绿色算力节能研究院，推出两相液冷高效散热服务器及泵驱两相液冷一体化机柜，旨在解决客户的绿色转型及推动绿色低碳高质量发展。麦格米特在服务器电源领域已成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，正积极参与英伟达 Blackwell 系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设。此外，公司已推出 PowerShelf、BBUShelf、PowerCapacitorShelf 等产品、业务布局全面，产品协同效应强。
谷歌与美国航天局联合开发 「AI 太空医生」
据媒体报道，美国谷歌公司日前在其官方博客上宣布，与美国航天局联合开发一款用于太空任务的 AI 医疗助理，在远程医疗无法运作时也能实时为宇航员提供健康诊断服务。
方正证券表示，「人工智能+」 驱动医疗产业革命性发展，AI 医疗进入百花盛开时刻。2025 年 7 月 31 日，国务院常务会议审议通过 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》，人工智能政策支持导向进一步明确且强烈。AI+医疗细分应用广泛，其中 AI 病理诊断、AI 影像及 AI 制药应用相对成熟，或将加速兑现商业化价值。
公司方面，麦澜德已本地化部署 DeepSeek 并开始试用，旨在借助 DeepSeek 的多模态数据融合能力，协助公司打造覆盖 「预防-诊断-治疗-康复」 的智能诊疗闭环，实现跨科室临床路径的精准匹配。佳缘科技自主研发的核心产品 「AI 电子病历质控系统 V1.0.0」，正式通过华为昇腾应用开发技术认证，并获得 Ascend Native 认证证书及认证徽标的使用权。
这类产品在低空经济、机器人等多个应用场景具备发展潜力
据媒体报道，近日，江西九江庐山市盛全固态电池生产项目举行签约仪式。据介绍，该项目总投资 8.5 亿元，将租赁庐山市科创园二期 4 号整栋标准厂房约 50,000 平方米，主要生产消费类固态电池，项目建成投产后，预计年营收约 15 亿元。
业内人士表示，固态电池凭借高能量密度、高安全性及长循环寿命等特性，在低空经济、机器人、新能源汽车等多个应用场景具备发展潜力。民生证券分析指出，政策托底，消费→低空→动力，固态电池产业化节奏明确。工信部 2024 年投入约 60 亿元支持头部电池厂和车厂的固态电池研发，产业化节奏方面，预计消费领域 2025-2026 年规模化、eVTOL 领域 2026-2028 年打开中长期市场、动力领域 2027 年后量产装车，2030 年后规模化的节奏逐步推进，市场空间广阔。
上市公司中，宏工科技表示，固态电池相关产线方面，公司去年向客户交付的试验线，各项性能指标验证已达到了客户的要求。厦钨新能在固态电池领域前瞻布局正极材料和电解质方向，已与多家研究机构、下游厂商建立长期合作。匹配氧化物固态电解质的正极已供货，匹配硫化物电解质的 NL 材料处于产业化初期将逐步扩产，性能优于传统钴酸锂、三元材料。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于产品送样检测及优化阶段，可根据市场需求进行扩产。
PEEK 材料未来渗透率或持续向上，业内已有厂商将相关产品用于硬件端
机构指出，PEEK 材料性能优异，能在保障人形机器人轻量化需求的同时，兼顾足够的强度和刚性以满足机器人的负载和灵活性需求，有望依托人形机器人产业增长实现集中催化。根据中商产业研究院预计国内 2025 年 PEEK 材料市场规模将达到 21 亿元，同比增长 10.53%，未来前景广阔。
长江证券表示，在 「以塑代钢」、「轻量化」 的大背景下，新型高性能聚合物 PEEK（聚醚醚酮） 凭借优异的性能，在中高端应用领域逐渐取代金属，人形机器人预计将成为增长最快的应用领域之一。方正证券指出，PEEK 在工艺 knowhow、资金等方面壁垒较高，行业内已有厂商将 PEEK 用于谐波减速器等人形机器人硬件端，重量、扭矩/重量比、寿命等性能显著优化，未来其渗透率或持续向上。
上市公司中，中研股份是国内最早从事 PEEK 生产的企业之一，公司在 PEEK 合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化 PEEK 生产能力。沃特股份的液晶高分子 （LCP） 材料、特种尼龙 （PPA） 材料、聚醚醚酮 （PEEK） 材料和纤维增强复合材料在机器人行业都具有各自应用场景。除上述热塑性材料外，公司也可以直接向客户提供热固性碳纤维复合材料制件。聚赛龙一直致力于高端改性复合材料的研发，关于改性 PEEK 复合材料的研究已取得部分成果，具有一定的技术储备，并取得了相关专利。
全球首款该类 AI 产品将发售，AI 有望成为行业市场核心催化剂
Haivivi 跃然创新官微表示，全球首款迪迦奥特曼 AI 玩具即将 2025 年 8 月 27 日发售。
接入 DeepSeek 大模型后的 AI 玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。业内人士指出，AI 玩具不仅能理解孩子们的言语，还能根据反应进行智能学习和适应，从而提供个性化的互动服务。相比于传统玩具，各大电商平台 AI 玩具销售火爆。东北证券表示，AI 玩具赋予了玩具 「动」 的能力，即交互、陪伴与教育 （问答） 三重能力，整体需求向全年龄段辐射，AI 有望成为继潮流 IP 之后玩具市场的核心催化剂，潜力将远超潮玩爆发时期的 Z 世代。
上市公司中，乐鑫科技是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商。长城证券研报指出，目前公司 AI 端侧芯片相关收入已达到数亿元级别，主要用于需要实现语音唤醒、交互功能的应用场景。AI 玩具目前还处于萌芽阶段，公司 AI 玩具已开始小批量出货。实丰文化公司已经推出两款 AI 玩具——AI 魔法星、AI 飞飞兔，在此基础上，公司紧扣行业智能化发展脉搏，积极投身智能玩具研发与生产。公司子公司广东实丰智能科技有限公司与深圳跃然创新科技有限公司已达成合作，双方将聚焦 AI 技术在玩具领域的应用，合力探索全新商业契机与发展模式，为行业注入创新动能。
