【今日导读】
人形机器人迅速发展将为该领域带来更广阔的发展空间
欧盟启动进入太空的关键地面基础设施的研究
蚂蚁数科通过中国信通院可信 AI 客服智能体评估
平台上驱蚊液、防蚊喷雾、防蚊贴相关搜索量环比增长均超 100%
「人工智能+」 浪潮下该行业或成为先行赛道之一
数据中心核心基础设施，这类产品重要性以及价值量有望持续提升
【主题详情】
人形机器人迅速发展将为该领域带来更广阔的发展空间
据报道，全球首届人形机器人运动会——2025 世界人形机器人运动会筹备工作进入冲刺阶段。目前，众多企业、高校战队已陆续进驻场景赛训练场，开启各项测试，积极备战世界人形机器人运动会。
华西证券指出，人形机器人的感知决策需要依赖大模型提供的 「大脑」，肢体控制则依赖于 「小脑」—运动控制系统。先进的运动控制技术是人形机器人等高端装备实现高速、高精度、高实时响应作业性能的关键，完整的运动控制系统包括人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件，其中控制器、驱动器、电机三者相互联系，共同组成运动控制系统的主干。运动控制产品集成计算机控制、微电子等多项技术，并需要长期深入工业一线应用场景进行不断的知识反馈、经验吸收和技术迭代，是基础研究和应用实践紧密结合的高竞争壁垒领域。运动控制系统需求短期看顺周期复苏，中长期看制造业升级与机器人产业爆发，尤其是人形机器人的迅速发展，将为运动控制带来更广阔的发展空间。
上市公司中，长盈精密目前为具身智能系统提供 「小脑」 和身体部分。公司提供的小脑和身体部分交付给客户，接入客户的 「大脑」 部分 （负责感知、理解和规划，主要通过大语言模型、视觉语言模型来驱动），形成完整的具身智能系统。目前公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。智微智能针对具身智能推出了基于 Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip 等核心芯片平台的大小脑控制器产品线，可广泛应用于工业机器人、AGV/AMR 移动机器人、服务类机器人、人形机器人等多种应用场景。新时达拟于 2025 年底前推出具身智能通用控制器，并拟在具身/人形机器人领域推出整机。针对机器人整机开发，公司聚焦工业应用场景需求，目前规划以轮式类人形构型为核心开展定制化本体研发，未来可以轮式和足式切换，采用模块化设计，单臂、双臂以及末端执行夹爪和五指手等。
欧盟启动进入太空的关键地面基础设施的研究
据媒体报道，为了加强欧洲独立进入太空的能力，欧盟委员会启动了一项关于进入太空的关键地面基础设施的研究，得到了欧洲议会的大力支持。其目的是评估当前的能力，确定未来的需求，并探索未来可能采取的行动。欧盟委员会邀请欧洲航天部门的利益攸关方通过提交提案和提供专业知识来参与，以帮助塑造欧盟在这一关键领域的未来举措。
兴业证券发布研报称，太空经济正处于一个历史性的拐点，从一个由政府主导、以探索为核心的领域，迅速转变为一个由商业驱动、应用多元的生态系统。在太空探索方面，现处于低成本可回收火箭驱动的商业航天产业化加速期，看好太空探索行业中具备核心技术壁垒与明确增长路径的领先企业。
公司方面，陕西华达生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点项目中，包括 「量子号卫星」「星网卫星」 以及各类武器装备等重点工程，产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域。硕贝德主要为客户提供天线 （包含汽车天线、卫通相控阵天线、毫米波雷达波导天线、毫米波通讯天线、WiFi/蓝牙天线等）、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品，公司已完成低轨卫星通信天线的研发。
蚂蚁数科通过中国信通院可信 AI 客服智能体评估
7 月，蚂蚁数科参与中国信通院组织的可信 AI 客服智能体评估，其产品蚂蚁数科客服智能体顺利通过客服智能体评估并获得 4+级，成为业内首家通过该项评估的企业。此外，国常会审议通过 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》。
人工智能体是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。通过支持添加 MCP，Agent 可以访问和利用各种外部工具和服务，丰富了 Agent 的功能范围。中航证券裴伊凡认为，智能体能力跃迁，AIAgent 商业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代，AI 应用落地与政策支持共振加速。2025 年将是 AIAgent 能力平台化元年，国内外大模型能力从 「内容生成」 跃迁至 「流程代理」，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。
上市公司中，远望谷结合宠物经济赛道爆发的机会，打造 AIagent 赋能的智能宠物硬件设备，并持续推动形成硬件+AI+生态的全周期运营模式。税友股份和阿里云在企业数智财税服务及数字政务业务均保持长期紧密的技术合作。旗下 「犀友」AI 智能体应用平台通过 API 调用，将通义千问大模型应用于数智化运营、财税咨询、爱搜税等多个 AISaaS 场景中。
平台上驱蚊液、防蚊喷雾、防蚊贴相关搜索量环比增长均超 100%
在广东深圳，不少市民积极防控，线上线下多个渠道的驱蚊产品销量明显提高。电商平台数据显示，最近一周，平台上驱蚊液、防蚊喷雾、防蚊贴相关搜索量环比上周增长均超 100%，用于缓解蚊虫叮咬疼痛的药品搜索量增长超 400%，蚊帐、电蚊拍等相对比较传统的防蚊产品搜索量和销量也都有增长。
夏秋季是蚊虫活动的高峰期，意味着中国的驱蚊市场在这段时间将会迎来旺季。头豹研究所认为，随着消费者健康观念、生活方式和消费水平的提高，更多消费者不再依赖传统的驱蚊产品，而是转而关注适用于户外运动和多种户外生活方式场景的新型驱蚊产品。未来，驱蚊用品市场规模预计将以 7.2% 的增长率上升，2028 年突破 160 亿元。
上市公司中，润本股份有着丰富的驱蚊产品线，适应不同环境的驱蚊场景。其中室内驱蚊产品有电热蚊香液，0.6% 氯氟醚菊酯浓度，安全高效。户外驱蚊产品有三种成分驱蚊液：20% 羟哌酯驱蚊液，7% 驱蚊酯驱蚊液，9% 避蚊胺驱蚊液。彩虹集团推出多款户外驱蚊产品，如驱蚊贴、挥散芯手环、挂网、驱蚊液等以天然植物提取物为有效成分，作用时间长达 8 小时以上，天然强效，自然环境和谐共生。
「人工智能+」 浪潮下该行业或成为先行赛道之一
据万象新兴官微，8 月 1 日，黑龙江省七台河市新兴区 「万象新兴」 官方公众号的 「数智新兴」DeepSeekAI 政务问答平台结束试运行，正式上线！该平台由新兴区携手中国电信七台河分公司共同打造，是全市首个将 DeepSeek 大模型深度融入政务服务体系的创新举措。
德邦证券表示，我国政务服务注重技术赋能提升工作效率和服务质量，「人工智能+」 浪潮下，AI 政务成为先行赛道之一。从产业实践来看，今年年初伴随着 DeepSeek 推动国内 AI 平权，地方政府积极开展 DeepSeek 培训课，并加快 DeepSeek 模型在政务领域的部署，促进政务服务效率变革、智能变革、模式变革。
上市公司中，金桥信息近日推出两款重磅 AI+司法产品：「亦案通」「亦法通」，标志着 AI 技术在司法场景的深度应用迈入了系统化、平台化的新阶段。该方案直击金融司法效率提升与法院业务智能化升级的痛点，为法官减负、为当事人增效、为裁判统一性护航。云赛智联表示，垂类模型应用方面，将专注于政务服务和大型国企为主的垂直领域，为客户提供深层次服务。云赛智联携手中国移动上海公司组成联合体，中标上海市政府电子政务云项目。
数据中心核心基础设施，这类产品重要性以及价值量有望持续提升
机构指出，从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对 AIDC 背后电力的 「质量与数量」 持续提出考验。电力系统在 AIDC 中的重要性以及价值量有望持续提升。
AIDC 算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时 AIDC 对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。数据中心供配电系统中主要包括市电引入、高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统、输入低压配电系统、不间断电源系统、列头柜/母线槽配电系统和机架配电系统等。供配电系统是数据中心的 「心脏和血管」，负责把能量输送到系统的每台设备，在数据中心内发挥着至关重要的作用。光大证券认为，随着 AI 产业快速发展，HVDC 在 AI 数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心 HVDC 市场集中度较高，已有成熟 HVDC 产品的企业、以及拥有潜在 HVDC 产品开发能力的企业将迎来发展机遇。
上市公司中，中恒电气的 HVDC 产品已广泛应用于大型数据中心、智算中心等场景，主要客户包括阿里、腾讯、超算中心、第三方 colo 数据中心、通信运营商、银行等。麦格米特目前在服务器电源领域已推出高功率服务器电源架 （Power Shelf）、服务器备用电源架 （BBU Shelf）、超级电容组架 （Power Capacitor Shelf）、高压直流输电系统 （800V/570kW Side Rack） 等产品，可广泛应用于 IDC 机房、户外基站。通合科技表示，数据中心 HVDC 产品是公司智能电网领域的主要产品之一，业务发展情况良好。
