东方证券指出，25Q2 主动基金重仓军工板块超配幅度达 0.92pct，较 25Q1 增加 0.35pct，未来在内需外贸共振背景下，超配幅度有望进一步扩大。当前国际局势复杂，各国对先进防御装备需求攀升，我国一体化作战体系有望迅速打开市场。此外，无人化、智能化、水下、信息化等方向有望成为十五五建设重点，板块配置价值凸显。
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