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1、智驾成为各大车企竞争焦点，这类核心硬件需求持续提升
三星已与英飞凌、恩智浦达成合作，共同研发下一代汽车芯片解决方案。此次合作将基于三星的 5 纳米工艺，重点是优化内存与处理器的协同设计」，并致力于 「增强芯片的安全性能与实时处理能力。三星据称正在为该领域开发高集成度的 SoC 方案，以实现更优的能效比。
光大证券指出，在域控制器时代，高算力、高性能、高集成度的异构 SoC 芯片将成为智能驾驶的核心部件。除了域控制器，智驾 SoC 芯片也是前视一体机的核心零部件。2025 年 15 万以下车型城市 NOA 渗透率将迅速提升，对中高算力芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的技术层面来看，2025 年端到端新技术聚焦 VLA 与世界模型，「车位到车位」 智驾功能成为各大车企竞争焦点，对芯片算力、方案商能力、主机厂自研等能力均提出更高要求。在比亚迪、吉利等汽车 OEM 纷纷推行 「智驾平权」 战略的背景下，第三方 SoC 厂商有望先行受益，「芯片预埋」 趋势为行业带来较高成长确定性。
2、又一低轨卫星发射成功，机构称我国商业航天已经完成 「从 0 到 1」 的阶段
近日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨 04 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成。
西部证券表示，卫星互联网产业进展提速，具备估值扩张潜力。卫星互联网产业是新质生产力核心环节，从政策端来看，对终端直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星企业准入等领域的政策法规均在近两年相继出台，卫星产业的顶层政策框架已较为完善。从产品及用户端看，天通套餐用户数超 200 万户，终端设备超 1600 万台，且 25 年下半年华为卫星互联网众测即将开启，我国卫星互联网接入的用户基础正在逐步搭建。中信证券付宸硕表示，伴随卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务各环节相继取得突破，我国商业航天已经完成 「从 0 到 1」 的阶段，产业即将迈入快速发展阶段。
3、印尼考虑采购中国歼-10 战斗机，机构称中国军贸开启新周期
据媒体报道，印尼军方当地时间 6 月 5 日消息，印尼政府正就采购中国制造的歼-10 战斗机进行可行性评估。印尼国防部副部长道凡托 （Taufanto） 表示，此举旨在提升印尼空军的现代化作战能力，同时兼顾国防预算的性价比。道凡托指出，中国歼-10 战斗机在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一。此外，相较于西方同类战机，歼-10 的价格更具竞争力，且技术配置符合印尼对 「高性价比先进装备」 的需求。道凡托透露，目前，印尼正重点审查歼-10 与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能不限于战斗机，还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。
申万宏源表示，地缘政治冲突背景下，中国军贸关注度将持续提升。印巴爆发激烈冲突，过程中中国军工外贸产品引发高度关注，其成熟性将会获得国际高度认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国军贸开启新周期，从而提升整个行业市场空间和估值。
4、火山引擎原动力大会将召开，字节近日发布多款 AI 新品
2025 火山引擎原动力大会·春于 6 月 11 日-12 日举行，本次大会聚焦大模型与 AI 云原生等前沿领域。包括 Agent 开发、多模态理解、深度思考、AI 云原生等多个话题。
近日，字节 AI 方面新进展不断。5 月 20 日，火山引擎推出豆包·语音播客模型，实现了从文本创作到双人对话式播客的秒级转化，无需复杂剪辑，热点内容就能瞬间转化为生动播客。同日，火山引擎发布大模型生态广场——MCPServers。5 月 8 日，火山引擎发布 DiskANNRaBitQ 向量算法引擎，通过深度融合 DiskANN 算法与 ExtendedRaBitQ 向量量化技术，在高性能向量检索场景，查询性能较 HNSW 算法查询性能提升 115%，内存资源消耗降低 90%，用户向量数据库整体成本降低 75%，加速 AI 技术在各行业落地应用。5 月 7 日，火山引擎发布国内首个数据库智能助手——DBCopilot，通过 AI 技术覆盖数据存储、管理、获取三大核心场景。国泰海通证券表示，字节跳动已经成为我国 AI 发展的头部力量，其模型与应用齐头并进，为我国 AI 生态的发展不断带来新鲜血液，而且也能反映出我国 AI 目前蓬勃发展的现状。
钛小股·钛媒体财经研究院
2025.06.9
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