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中信建投指出，人形机器人是 AI 落地应用的重要载体，机器人厂商在具身大模型、软硬件架构、数据采集、场景落地等多个维度持续探索，积极推动人形机器人商业化落地；表现为人形机器人学习能力持续提升，B 端场景应用可行性提高等。市场对于机器人应用场景的关注度提升，物流、医疗护理等特定场景下的机器人需求明确，建议关注 AI 赋能智能化发展的相关应用标的。此外，应不拘泥于 「人形」 深度挖掘 「AI＋机器人」 的投资机会，比如传感器、灵巧手、机器狗与外骨骼机器人，这几个方向都不以人形的放量为必然前提，且能够有持续的数据验证。
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