1、消费级电子产品的热门赛道，该产品未来有望成为用户全场景智能助手
2025 中国上海 VR/AR 产业博览会 (VRAR EXPO CHINA 2025) 将于 2025 年 5 月 15-16 日 （周四、周五，共两天） 于上海跨国采购会展中心 / 半马苏河国际会议中心 （北门） 召开。据悉，2025 届大会设有南、北两大会场，共六大主题，分别为：纵论 XR 产业发展、XR 空间计算专场、XR+行业应用专场、游戏& 影视& 大空间内容创作专场、AR+AI 智能眼镜专场以及全球 XR 产业发展论坛。
AI 眼镜作为下一代智能可穿戴设备，结合计算机视觉、AI 交互、增强现实 （AR） 等技术，正成为消费级电子产品的热门赛道。眼镜是 AI 终端落地的最佳方向之一，用户可以第一视角进行人机交互，实现实时翻译、物体识别、智能问答等功能，为用户提供更多的应用场景，未来有望成为用户全场景的智能助手。华西证券指出，展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI 端侧算力的提升，AI 眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。
2、这类产品推动低空经济迈向星辰大海
2025 第九届世界无人机大会暨 2025 国际低空经济与无人系统博览会和第十届深圳国际无人机展览会」 将于 5 月 23—25 日在深圳会展中心举行。
世界无人机大会主席、深圳市无人机行业协会会长杨金才表示，低空经济是主要由无人机产业与通用航空产业形成的、极具活力和创造力的综合经济形态。其中，无人机当前占比约 85％，通用航空占比约为 15％。随着全球科技创新与城市化的加速发展，无人机产业已从 「工具革命」 升级为 「生产力革命」。国泰君安证券指出，民用无人机的发展已从消费级迈向工业级，工业无人机是未来无人驾驶载人航空器商业化最好的试验田，有利于技术迭代和降本，推动低空经济迈向星辰大海。但目前行业遇与挑战并存，竞争也十分激烈。重点关注有 「软硬一体」 的闭环生态、出海优势或本地化服务占据优势的工业无人机厂商。
3、人形机器人产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多
据报道，新战略人形机器人产业研究所统计，截至 2024 年 12 月，全球人形机器人本体企业数量已经超 220 家。其中，中国企业占据半壁江山，超过 110 家；美国企业占据 20%，超过 45 家；日本企业占据 10%，超过 22 家。
上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI 等加速商业化量产步伐，DeepSeek 人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入 「百花齐放，百家争鸣」 阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。浙商证券认为，人形机器人大规模量产在即，关注核心环节投资机会。
4、华为联合多家企业成立城市智能体生态联盟
据媒体报道，第八届数字中国建设峰会期间，华为与科大讯飞、软通智慧、拓维信息、南威软件、北京致远互联、泛微网络、依图科技等多家合作伙伴发起成立 AI CITY@城市智能体生态联盟，联盟将依托算力、AI 大模型、数据要素等城市数智底座，聚焦城市治理、城市安全、数字经济、政务服务、政务办公等行业场景，以智能体应用推进城市治理和发展。
根据 MarketsandMarkets 预测，全球 AI Agent 市场将从 2024 年的 51 亿美元增长到 2030 年的 471 亿美元，年复合增长率达 44.8%。上海证券认为，海内外 AI Agent 商业化持续演进，市场空间广阔。B 端，微软、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节等持续加码，推动 AI Agent 商业化落地。C 端，国内外 Agent 惊艳涌现。
钛小股·钛媒体财经研究院
2025.05.6
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