文｜WEMONEY 研究室，作者 | 王彦强
截至 3 月 28 日，有 35 家 A 股上市银行披露了 2024 年经营业绩。
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据 WEMONEY 研究室统计，35 家 A 股上市银行总资产规模合计 293.99 万亿。多家银行的主要财务数据实现了正增长。但在行业性净息差收窄的大环境下，银行普遍面临营收、净利润增速放缓的现状。
从营收来看，2024 年，A 股 35 家上市银行的总营收为 5.51 万亿元。在 35 家上市银行中，有 27 家银行的营收实现正增长，8 家营收负增长。其中，瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长。
从净利润来看，2024 年，A 股 35 家上市银行的净利润合计为 2.09 万亿元。在 35 家上市银行中，有 32 家银行净利润实现正增长，3 家出现下滑。其中，浦发银行和青岛银行的净利润增速在 20% 以上，分别为 23.31% 和 20.16%。
35 家上市银行 2024 年经营数据，数据来源：Wind
23 家银行总资产超万亿，12 家银行资产保持双位数增长
据 WEMONEY 研究室统计，截至 2024 年末，35 家 A 股上市银行总资产规模逼近 300 万亿元，具体为 293.99 万亿元。
在 35 家银行中，总资产超过 10 万亿的有 8 家，分别为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行和兴业银行，总资产规模分别为 488217.46 亿元、432381.35 亿元、405711.49 亿元、350612.99 亿元、170849.1 亿元、149007.17 亿元、121520.36 亿元和 105078.98 亿元。
资产总额在 1 万亿—10 万亿 （不足 10 万亿） 之间的有 15 家，分别为中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、江苏银行、浙商银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、渝农商行、成都银行和长沙银行，总资产依次为 95327.22 亿、94618.8 亿、78149.69 亿、69590.21 亿、57692.7 亿、43764.91 亿、39518.14 亿、33255.39 亿、32266.56 亿、31251.66 亿、25914.02 亿、21125.91 亿、15149.42 亿、12500.81 亿和 11470.17905 亿。
从总资产增速来看，35 家 A 股上市银行资产规模均保持正增长，12 家银行总资产保持双位数增长。其中，江苏银行、苏州银行和宁波银行的总资产增速超过 15%，分别为 16.05%、15.6%、15.11%。
值得一提的是，招商银行总资产增长为 10.19%，是 12 家双位数增长的银行中，唯一一家股份行。而瑞丰银行是 12 家双位数增长的银行中，唯一一家农商行，总资产增速为 11.99%。
8 家银行营收负增长，瑞丰、南京和常熟银行营收双位数增长
2024 年，银行业绩持续承压，35 家 A 上市银行合计实现总营收 5.51 万亿元。
在 35 家上市银行中，有 13 家银行的营收在上千亿级别，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行。其中，工商银行实现营收 8218.03 亿元，位居银行业之首。
从营收增速来看，在 13 家千亿级营收的上市银行中，有 7 家银行营收出现下滑，仅有 6 家微增。这 7 家营收下滑的银行分别为工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行；6 家营收微增的银行分别为农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行和兴业银行。
其中，中信银行以 3.76% 的营收增速排名第一；而光大银行则以-7.05% 的营收增速排名倒数第一。值得一提的是，农业银行以 2.26% 的营收增速，在六大国有行中排名第一。
在 35 家上市银行中，合计有 27 家银行营收实现正增长，8 家负增长。在 8 家负增长的银行中，除营收千亿级别的 7 家银行外，还有一家是郑州银行，营收同比下滑 5.78%，是百亿级营收中唯一一家负增长的银行。
而在 27 家营收正增长的银行中，瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长，分别为 15.29%、11.32% 和 10.53%。此外，杭州银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、浙商银行和成都银行的营收增长在 5% 以上。（从高到低依次排列）
整体来看，国有行、股份行营收增幅整体弱于城商行。
厦门银行等 3 家净利负增长，浦发、杭州和青岛等 5 家银行净利增长超 15%
2024 年，A 股 35 家上市银行的归母净利润合计为 2.09 万亿元。
在 35 家上市银行中，有 5 家银行的归母净利润超过千亿元，包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行，分别为 3658.63 亿、3355.77 亿、2820.83 亿、2378.41 亿、1483.91 亿。其中，农业银行的归母净利润增速最快，为 4.73%。
而归母净利润在 100 亿元—1000 亿元的银行有 17 家，分别为交通银行、邮储银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行、江苏银行、华夏银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行、浙商银行、成都银行和渝农商行。
其中，浦发银行、江苏银行、成都银行和杭州银行的归母净利润保持双位数增长。而浦发银行以 23.31% 利润增速排名第一，其次为杭州银行，利润增速为 18.08%。
此外，归母净利润在 100 亿元以下的上市银行有 13 家。其中，苏州银行、齐鲁银行、青岛银行、常熟银行、苏农银行和瑞丰银行的归母净利润保持双位数增长。而青岛银行以 20.16% 的利润增速排名第一，齐鲁银行和常熟银行分别为 17.77% 和 16.20%，排名第二和第三。
整体来看，在 35 家上市银行中，有 32 家归母净利润保持正增长，仅有厦门银行、平安银行和民生银行三家负增长，行业盈利较为稳健。
郑州银行不良率最高，杭州银行拨备覆盖率最高
从资产质量来看，截至 2024 年末，35 家上市银行，绝大多数的不良贷款率都较上年末有所下降或持平，仅苏农银行一家微增。
在 35 家上市银行中，有 14 家银行的不良贷款率为 1% 以下，依次分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行、南京银行、江阴银行、江苏银行、邮储银行、张家港行、招商银行和瑞丰银行。
其中，成都银行、厦门银行、宁波银行位列前三，分别为 0.66%、0.74% 和 0.76%。郑州银行的不良贷款率最高，为 1.79%。其次为，华夏银行，为 1.60%。
35 家上市银行 2024 年资产质量数据，数据来源：Wind
在拨备覆盖率方面，35 家上市银行有 25 家都出现下降，仅有瑞丰银行、青岛银行、长沙银行、中信银行、齐鲁银行、中国银行、工商银行、浦发银行、华夏银行和郑州银行，出现上升。
在这 10 家拨备覆盖率上升的银行中，齐鲁银行、瑞丰银行和青岛银行，增速相对较大，分别较上年末增长 18.7 个百分点、16.75 个百分点和 15.36 个百分点。而值得一提的是，部分银行的拨备覆盖率之所以增长，主要源于本身基数较低。
从整体拨备覆盖率来看，达到 300% 以上的银行有 17 家。其中，达到 400% 以上的有 7 家，分别为杭州银行、常熟银行、苏州银行、成都银行、无锡银行、苏农银行和招商银行，其拨备覆盖率分别为 541.45%、500.51%、483.46%、479.28%、457.60%、425.09% 和 411.98%。
从加权净资产收益率 （ROE） 来看，有 20 家上市银行在 10% 以上。前三甲分别为成都银行、杭州银行和招商银行，分别实现加权净资产收益率 17.80%、16%、14.49%；有 15 家上市银行的加权净资产收益率 （ROE） 在 10% 以下。其中，郑州银行以 3.21% 的加权 ROE 排名倒数第一。
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